2019年中国猪业开始走向“新时代”
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因为“点对点”，因为地方政府的手伸出了，所以，在适度计划经济的思维下，猪价是可控的。随着时间，将会形成新的供应链，这个供应链和2018年下半年以前的大相径庭。预测，在地方政府（或协会）的引导和组织下，屠宰企业和大型养猪企业会形成松散的联盟，会签订新的契约。这些做法会平衡各方的利益：有饭大家吃，碗里都有肉。不过，散小是跑龙套的，决定不了自己的命运。 辽宁、吉林、内蒙怎么办？如果继续执行现有的禁运策略，这三个省依然是猪价最低的地方。没办法，产能大、消费少，运不出去，但已经投资了。不用担心，在新的计划安排中，这三个省相当一部分猪肉是为了“京津冀”地区准备的。老老实实为“京津冀”养好猪吧，这就是你的定位，但千万不要想着发大财。你是为“京津冀”地区打工的，不要忘了自己的身份。同样，在这些地区，散小的未来堪忧。 需要在这里说的是，黑龙江不适合养猪，天气太冷，离销区太远，即使是供应“京津冀”可能也没它的份儿。只能靠杀猪菜和红肠消耗了。 四、生产端失去了“博弈”资格 过去，产（养）销（宰）之间一直在博弈。博弈的基础有两个：一个是供需的基本面，另一个是心理素质（预期）。屠企一有机会就压价，而养猪人越涨越压栏。双方博弈各有胜负、此起彼伏。不过，这是过去。现在，生产端（养）已经没有了博弈的资格。至少大部分地区的生产端已经没有了资格，除非禁运政策有新的变化，更加倾向于平衡的变化。 现在的政策明显对屠宰企业有利，所以，这几个月，大部分屠宰企业赚得盆满钵满。这个我有证据：“非瘟”在河南出现之后，河南的屠宰厂转让价格大幅度增加，甚至说好的转让也毁约了。这说明什么？说明资产的价格升值了。 其实，过去很多屠宰企业的日子并不好过。我有一组数据：
双汇的头均利润不到50.元，而雨润就差很多了。这还是三巨头的数据，那些更小的呢？ 过去，屠宰建在销区，拉活猪到销区宰。而根据政策的风向，要变运猪为运肉，屠宰厂要建在产区。在中国，屠宰厂实行许可证制度，不是随便发，而是控制着发。而且，现在建一个大型屠宰厂要投资多少？至少要几千万。除非大型集团养猪企业有能力、有实力自建屠宰厂解决出路问题。你的咽喉掐在别人的手里，那些没有屠宰厂的养猪者还有博弈的资格吗？ 五、环境对散小养猪户更加不利 我多次撰文发表对散小养殖户未来的预判，今天只是重新表述一下。如果政策方向不发生较大的变化，环境对散小养殖户更加不利： 1、散小管理难度大，地区防疫力量不足，如果你是ZF，你支持大的还是小的？ 2、散小想进行升级扩产，无论是土地、环评、许可证都不容易拿到； 3、地方ZF喜欢和鼓励大型企业、放养企业、愿意建屠宰厂（食品厂）的扩大投资。在土地、政策、补贴、扶贫资金等方面给与支持； 4、在新的物流政策下，散小失去了与屠宰企业的博弈资格。 即将到来的2019的关键词是什么？非瘟分区防控、点对点、屠宰产区化、变运猪为运肉、环境整治、大型（企业）产销对接。这五个关键词是2019年影响猪业变化的核心因素。看不懂这五个关键词极其相互作用的影响和逻辑，你很难玩转2019。 等着瞧吧？2019，中国猪业开始走向“新时代”，但不是所有人（企业）的时代。 |