禽业篇
“委屈的中粮”—中国鸡肉市场纠结现状
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中粮集团作为中国最大的农牧产业集团，一直是中国农业产业化的龙头标杆企业，即使在鸡肉领域，中粮也占有重要的地位。甚至可以这么说，中粮就是中国农业产业化的集中表现。 中粮担负着民生安全和市场稳定健康发展的双重重任，因此中粮“夕惕若厉”，在小心、稳健中寻求快速发展。改革开放三十年，中粮通过整合、经营快速发展，取得了骄人的业绩，但是在面对民生需求、跳跃式变化的个性化需求以及国际巨头的竞争压榨中，中粮充满了“委屈和纠结”。 2011年10月份双节过后，中国鸡肉停止了持续上涨态势，进入了相对稳定的状态，这种状态一直持续到了春节，春节过后稳定的价格体系很快被打破，鸡肉价格持续下跌;五月初，鸡肉价格跌破了各个厂家的心理底线，几乎跌到了两年前的价格低谷。与此同时，玉米、豆粨的价格却保持稳中有升，5月24日玉米均价达到了2600元/吨，豆粕3400元/吨;饲料成本基本趋稳。可以预期，未来时间，玉米、豆粨的价格都会随着零散卖粮的减少而上扬;在这种情况下，行业将进入及其恶劣的状态——初级原料价格上涨，成品价格下跌，巨大剪刀差会把“利润羊毛”剪完。甚至，还会出现，饲料生产环节为了维持生存，要么涨价，要么调整原料成分构成，降低成本，原料调整会间接影响养殖效率;总之，原料价格的上涨会进一步压缩养殖环节效益，直至出现牧业养殖环节亏损，鸡肉加工环节也亏损的危险局面。 由于中间环节利润的持续消减，即使是全链条一条龙的中粮也不能逃脱亏损的境地。 饲料原料和鸡肉成品价格的变动会出现以下几种状况： 1、成品价格上涨比例高于原料价格上涨比例，则全链条各环节都会实现相对利润： 2、原料价格下降比例低于成品价格下降比例，则微利;原料价格下降比例高于成品价格下降比例，则不挣钱。 3、成品价格下跌，原料价格上涨的两难境地，导致整个行业进入了“啤酒游戏”，也就是经济学中的牛鞭效应;这不仅仅是销售难的问题，更是两头利润蚕食的问题。 一、中国鸡肉市场现状： 1、肉鸡行业市场规模庞大：1400万吨左右的市场容量; 2、人均消费：10公斤，接近世界平均消费规模;其中发达城市和西部回教区，人均消费达到20-30公斤;农村地区非工业化生产消费难以统计，基本在5公斤左右。 3、潜在市场容量大：与发达地区相比，理论上还有2倍空间; 4、行业增长率：近10年持续10%的复合增长率; 5、行业集中度：30% 6、市场饱和度：经过了10、11年的短缺后，从11年底逐步进入饱和状态; 7、产品生命周期：经过近10年的快速增长，分割鸡产品在一、二、三线市场开始进入成熟期;县城市场处于快速成长期;乡镇农村市场尚处于培育阶段; 8、行业竞争格局：第一梯队：正大、大成、六和;第二梯队：诸城外贸、凤翔、大用、永达、华都;第三梯队：大象、龙海、中粮、粟海、泰森、双汇等; 9、主流商业模式：农业产业化一条龙;两个客户：政府和消费者 10、成品价格下跌，原料价格上涨，产业链条两头受气，处于“委屈—纠结”的两难境地。 二、是什么导致了中粮鸡肉“委屈—纠结”的现状? 1、中国的主流消费习惯——猪肉 猪肉还是中国消费者的主流消费肉类产品;猪肉市场在经历了半年的升级转型后价格走势基本稳定，并出现了持续下滑，致使鸡肉价格持续低迷。 由于鸡肉和猪肉的相互替代性特征，鸡肉产品的价格会跟随猪肉价格上下变动。 2、近十年来持续的扩大生产： 2009年鸡肉行业进入了大跃进阶段，国内企业纷纷扩张生产规模，永达新建食品工业园和滑县生产基地，大用在周口新建生产基地，山西粟海新上6万只/天的屠宰线，美国泰森09年在国内扩张迅速，通过兼并、改造迅速提升了生产规模，中粮集团也在09年通过新上生产线扩大了生产规模。总之，全国新上鸡肉生产线三十多条，日生产规模扩张了1200万/天;生产规模的急剧扩张，导致毛鸡供应不足，因此，10年下半年出现了毛鸡的供不应求，毛鸡价格一路上涨;在毛鸡价格的推动和猪肉价格上升的拉动下，鸡肉价格也走进了黄金时代。11年猪肉市场渐趋饱和，猪肉价格开始下跌，突如其来的瘦肉精事件，推动了猪肉价格的止跌和进一步的提升，鸡肉市场也跟随这股东风，黄金周期一直延伸到春节前后。 春节过后，过度的产能高峰和消费的低迷深谷终于交叉在了一起。这也促成了今年肉类领域的利润剪刀差。 3、人均消费规模和消费习惯： 无鸡不成宴，这句话说明中国人自古以来就有消费鸡肉的习惯;但同时说明，中国人对鸡肉有其独特的消费特性，例如：普通家庭消费习惯用2斤-2斤半的整鸡;西北区域习惯用中装鸡;中国人一般喜欢食用生长周期较长的小品类鸡，喜欢口感的韧性、嚼劲;坐月子、身体虚弱时习惯吃老母鸡煲汤;家庭聚会、接待客人、宴请时要吃整鸡。 |
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