禽业篇
蛋蛋背后的那些事儿...
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B鸡蛋可以替代吗？ 超市长龙 理论上，最不能承受鸡蛋高价的群体应该是低收入者，在追逐超市低价鸡蛋的阿姨们应该最有表态权，至少她们是一个精打细算的群体。根据我们在济南、合肥、南京等地超市与阿姨们的交流发现，普通家庭对于鸡蛋的需求表现得更为刚需，无论如何，鸡蛋相对猪肉、牛肉、水产等同类商品来讲，还是相对便宜。即使鸡蛋价格从3元/斤上涨到5元/斤，她们对鸡蛋的需求依然没有变化。 为查清超市鸡蛋的来源和鸡蛋供应链的变化情况，我们对济南、合肥、徐州、南京、上海、张家港、青岛等地各超市的品牌鸡蛋进行了追踪，我们发现，各大超市的散装蛋和包装蛋的货源地发生了较大变化，当前主要集中在河南、山东、新疆、内蒙古、吉林等地。 不可替代如果鸡蛋价格再涨，那么路边的大饼摊、宾馆的早餐、食堂的番茄会离开鸡蛋吗？假设鸡蛋大涨，一些学校食堂的采购会有变化吗？徐州汉中福禧学生餐配送中心经理向我们表示，餐厅对鸡蛋的需求不会改变，学生餐可能会适当的修改食谱，但按照猪肉大涨后的价格（4元/斤—12元/斤），修改学生餐的食谱只是鸡蛋瞬间涨价后的自然反应。 嘉诚鸡蛋在鸡蛋价格火爆的同时，媒体曝出香港首富李嘉诚推出人造鸡蛋，营养价值与鸡蛋相同且胆固醇较低。对此，我们有四个方面的考虑：一是，从生产的原料来看，人造鸡蛋仅仅是植物蛋白的转换，它只能算作豆制品；二是，从形态上来看，鸡蛋是椭圆的壳状，人们有着煮和烹饪的习惯，都不可被替代；三是，鸡蛋是有生命的自然体，很多物质在今天还无法被科学机构检测出，所以人造鸡蛋和鸡蛋完全不能相提并论；四是，生产规模相对有限，嘉诚鸡蛋为新品种，最多在市场上试运行，在短期不可能集中生产。 C未来的蛋鸡养殖斗争 养殖现状 相对于现代化进程的社会来讲，跟生猪养殖比，蛋鸡养殖还属于进化初期的行业。目前国内蛋鸡养殖存栏百万羽的养殖企业不足10家（以联盟和协会等松散管理形式存在的鸡场不算）。以20000只以下存栏为主的养殖企业，占养殖总存栏的70%以上，这些养殖企业设施简陋无安全感，抵御传染疾病的能力几乎为零，并且对饲料安全意识淡薄，无专业的技术人员，蛋品质量无法保证。 品牌鸡蛋我们对济南、合肥、南京等某大型超市的10多个品牌鸡蛋来源进行了追踪，其中某企业销售的品牌鸡蛋，几乎是散装鸡蛋二次包装，并且二次包装的企业实力和卫生意识不敢恭维，鸡蛋来源随意，以次充好，90%的土鸡蛋、有机蛋存在问题。 据了解，目前只有德清源、鸿轩、咯咯哒等企业开始注重蛋源。虽然这些企业建有自己的大型养殖场，但在养殖场的建设中，也同样遇到不少的问题。例如，德清源在安徽的养殖基地规划蛋鸡700万只存栏，但三年来由于土地原因，养殖基地至今未开工建设。 未来鸡蛋目前，国际大型投行、国内财团纷纷把目光投向蛋鸡养殖行业，连山西煤老板都给蛋鸡养殖抛出橄榄枝。今天的生猪和猪肉产业告诉我们，好猪肉就是好价格，土猪1号、雨润、双汇冷鲜肉等，都在市场上卖出高价，它们都拥有着自己的百万头猪场，货源质量完全可以得到保障。而百万只鸡场和百万只猪场相比，可谓大巫见小巫，市场投资能力完全可以承受。规模养殖企业的战略投资，将使蛋鸡养殖品牌企业和散养户展开一场终极价格对抗，小规模的蛋鸡养殖户终将退出市场。 D鸡蛋期货市场的现状 套保方案 根据常规期货知识，养殖户本为鸡蛋产出方，在鸡蛋价格高且担心未来价格价格下跌时，应该卖出期货进行套期保值。 我们在实际调研中发现，鸡蛋保质期短，期货仓单要求鸡蛋新鲜度高，主力合约主要集中为1月、5月和9月合约。养殖户在卖空套期保值后，无法将鸡蛋转化成仓单，且单个编码交割总量限制过低。所以建议养殖户在利润明显时，无需套期保值，仅在养殖亏损时采取买入套期保值方案。 买入套期保值方案如下：当养殖户在养殖利润过低，而且出现亏损局面时，在鸡蛋卖出后，可在期货上买入鸡蛋，此时买入的鸡蛋为电子合约，等于把鸡蛋用合同保存起来，在价格达到利润平衡或者有盈利时再抛出合约，平衡养殖利润。 期货行情目前，虽然蛋鸡因为禽流感影响被集中淘汰，但在蛋鸡没有出现异常补栏的情况下，蛋鸡实际存栏量必然下降，最终形成鸡蛋的第一轮高价区域，非历史规律里的市场正常波动。 由于夏季高温和高价区间抑制了现货的投机库存和深加工企业存货行为，养殖户无法惜售，只有按时出售鸡蛋。所以，鸡蛋期货还可能出现新的高点，向7000—8000元/500千克附近攀升，时间点可能集中在10月后的需求旺季。 |
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