猪业篇
2014生猪产业趋势与挑战
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具体到生猪市场周期，应该是从2012年下半年开始进入到了一个新的周期。消费结构主要是城乡接合部的消费趋大，但整体需求在减少。产能过剩，农民工回流，城市肉类的消费就减少了，另外，中央限制公款消费也对终端消费起到了抑制作用。所以，供求影响消费，这才是根本，那些食品安全事件只是表象。这些因素也将影响2014年畜产品的价格走势。我个人判断，今年不会比2013年差，但也没有以前那么好。尤其是肉鸡价格，风险很大。 《国际猪业》：虽然目前生猪市场处于低谷，但不少生猪产业的龙头企业并没有放缓扩张的步伐。2013 年，包括双汇国际收购美国史密斯菲尔德等事件，是否也是生猪产业规模化发展必然化的一个阶段性标志？ 姚民仆：没错，这恰恰印证了我前面提到的五个不可逆转。双汇国际收购史密斯菲尔德就是一个具体体现。 其实，通过生猪行业一年多的动态，不难发现两个趋势及变化。其一就是高端产品的出现引发关注。品牌猪肉、生态猪肉等举着高端概念的猪肉开始更多地切入市场。目前，高端猪肉的市场销售还不成熟，但未来一定有巨大的市场空间。消费习惯在一定程度上制约了高端猪肉的市场拓展，国人的消费习惯是喜欢吃新鲜猪肉，所以也就不难解释为何北方是产粮大省而不是养殖大省。但养殖基地靠近消费市场也来了很多问题，随着规模化养殖的密集带来一系列土地环境恶化等因素，也将迫使我们在猪肉的消费结构上要做更多的改变。第二个趋势就是大手笔的资本运作和资源整合更加频繁。双汇收购了史密斯菲尔德，新希望早在几年前就并购了山东六和，致力于打通全产业链。正大在资本运作上也不遑多让。我们斥资 95 亿美元进驻平安保险，又投入 65 亿美元购买荷兰万客隆，主要就是从通路上进行考量。这些都会加速推动未来中国生猪产业格局的改变。双汇收购可能带来的变化之一是，低成本的美国猪肉会不会给中国市场带来影响？我认为一定会有影响。所谓低成本的概念就是，美国人不吃的部分投入到中国市场会卖出好价钱。因为猪头、猪蹄等部位是利润率较高的一部分，这一定会给中国同行业带来冲击，但这是好事情。 《国际猪业》：养殖环境的制约，龙头企业全产业链整合的加速，是否会加速消费者转向冷鲜肉消费？ 姚民仆：这个恐怕还需要相当长的时间。目前，全国3561 家屠宰加工企业的销售总额是 1 万亿元，利润总额560 亿元。在这 1 万亿元中，双汇、雨润、大众食品等龙头企业只占 8% 多。相比之下，美国的大企业可占 50% 多的份额，荷兰是 74%，丹麦能达到 80%。由几家龙头企业主导，并达到国外先进国家的市场份额，还有很大的市场增长空间。我只能说，扶持并发展规模化龙头企业全产业链的发展是个大趋势，但在目前这个阶段，由于疾病及外部环境等多重风险，规模化企业也面临生存危机。但不可否认的是，中国全民养猪的时代已经结束了。 《国际猪业》：您的言外之意是 2014 年生猪养殖企业将面对的最大风险和最严峻考验是疾病风险和环境污染？ 姚民仆：数量庞大的中小散户暂且不说，很多规模化猪场面临着生存危机，而他们自身却还没有更多地意识到。对规模化猪场而言，环保要求、粪污处理成本非常高。目前，中国 80% 的规模化猪场都没有达到基本的粪污排放标准，这恰恰是非常致命的。今年元旦开始施行的《畜禽养殖污染防治条例》对规模化养殖提出了更高的要求，更加深了行业的挑战。 在中国养猪，其实主要是管人，必须重视管理。在整个生猪产业链里，“养”是最难的，最重要的“管理”，最关键的是”责任制”，而最致命的是疾病。生猪饲养环节，无非就是品种、营养、环境、管理这四个方面。其中，中国在生猪疫病的控制方面相当有问题。其实，参照 20 多年来生猪的市场价格，如果疫病控制得好，不应该会出现亏损。现在最关键的损失就体现在能繁母猪的疫病风险上。目前，中国平均断奶仔猪数是 16 头，远低于欧美发达国家平均 20 几头的水平。产仔量低，加上育活率低，这使得养猪的成本大大增加。可以说，目前中国生猪养殖的疫病风险远大于市场风险。 那么，2014 年会不会发生大规模的疫病？有可能。随着养殖密度的不断增加，发生新疫病的风险也同时增加了，并严重危害到了公共卫生安全。其中，蓝耳病会不会大面积暴发，最让人担心。 《国际猪业》：看来 2014 年，规模化企业要投入大量精力和财力到污染治理和疫病防控上来。 姚民仆：生猪养殖规模化的前景看好，但在这不可逆转的趋势中，前进是很痛苦的。这个周期至少要 5 年，整个过程还要有大量的资本投入。 |
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