牛羊业篇
2014年中国乳业的新趋势
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主持人： 站在我左边的这位是雷总，雷永军先生，他是来自北京普天盛道企业策划有限公司，他的专长是在快销品行业，尤其是在乳制品行业。他曾经帮助一些中国国内比较知名的乳制品下游生产企业做过战略、市场的策略。大家欢迎雷总。 雷永军：非常高兴有这样一个机会和来自世界各地对中国乳制品比较关注的朋友们交流。在交流之前我想给大家推荐一篇文章，这篇文章是《新世纪杂志》最近（2013年10月）出版的，这篇文章的标题叫《奶粉战争》。 我们在想，一杯奶怎么跟战争结合起来了？其实，这个词语“战争”跟我们整个中国乳制品的发展有着非常深入的关系。我们知道，在最近10年以来，中国乳制品一方面快速地发展，一方面又问题不断；一方面投资的机会很多，一方面风险很大。“战争”这个词语事实上我不止一次在媒体上看到，在最近两三年以来，我起码超过5次在一些比较主流的媒体上看到媒体将乳制品和战争这个词语结合起来。 就这么一杯奶的事情，为什么会引起这么大的波澜？ 一方面，我们看到，前几天大家还在不断地讨论，中国乳制品的上市公司还有没有更大的投资机会，因为每家的股票都在上涨，但今天我们看到，就在今天早上一开盘，有很多企业的股票集体下跌，其中被很多人比较关注的贝因美甚至跌停了。我在想，中国的乳制品在这么一个市场之中，我们怎么样去把握机会，怎么样去看待这个市场，这也是今天我想跟大家共同交流探讨的一个话题。所以我的题目是《解析中国乳业的新格局》。 说新其实也不新，现在的格局只是它充满变化，这个变化我们怎么样去看待它？怎么能把中国乳制品的市场和发展的方向和未来看的清楚。 中国乳制品的潜力有多大 第一点，想谈一下中国乳业的潜力到底有多大。有很多公司，也有很多专家对这个潜力做过很多很多的预测，有人把中国的乳制品和印度比较，也有人和西方发达国家比较，在数据上，我们能够看到，在2000年的时候中国乳制品的产值才195.45亿，到了2011年的时候我们看到，它已经2315.56亿。2012年的数据还没有全面出来，但是预计在2700亿以上，2013年预计会接近或者三千亿。三千亿的这么一个市场，很大吗？乳业其实在中国的潜力还不止如此。 2012年的时候，有一个叫“英国国际葡萄酒和烈性酒研究所”的机构发布了一个数据，说中国白酒2012年销售额大约是924亿美元，折合人民币5600亿人民币。一个国家喝的白酒的销售额远远超过喝奶的销售额，我们不说别的，就讲一下，如果这种消费观念只发生了一点点的改变，中国的乳业会有多大的发展？ 2000年到2005年的时候，中国乳业基本上都在30%以上的速度每年在递增，这也是2005年世界奶牛大会为什么要放在中国召开的原因。因为这个市场发展太迅速了，远远超出了（全世界）各种机构对它的评估。2008年之后，我们基本实际上还维持在15%到20%的水平，随着2008年三聚氰氨事件影响的逐渐降低，我相信中国乳制品的产值又会达到20%以上的递增。 中国的奶源有多严峻？ 第二点，奶源的现状。今天有很多国内上市公司集体下跌，我觉得其中有一个很重要的原因与中国奶源的现状分不开。 从进口的奶粉状况来看，最近大概两个多月的时间里边，每吨大概上涨将近一万元左右。一万元什么概念？每一罐奶粉是900克，一吨奶粉大概可以分成1111份，也就是1111罐，大家一除，大概每罐就是9块钱人民币的上涨。9块钱是什么意思？大家可以关注一下国内所有上市公司在婴幼儿奶粉这个领域里边的纯利润，这9块钱就是他们的纯利润。 这么一个涨幅，直接把他们今年、或者说从7月份开始到明年的利润涨没了。这个产业大概有5年时间都在用着同样一种经营模式在做销售，这一下纯利润没有了，是不是它的销售的模式必须发生改变？这是我觉得奶源给奶粉行业造成非常大的冲击的原因。 对中国的奶源，大家会从媒体上看到数据，大概1440万头，这是普遍官方提出的数据；今年大概5、6月份的时候，有一次我在黑龙江奶协跟一位专家见面。他告诉我，根据他在全国调研的结果，中国奶牛存栏大概在1000万头到1100万头；还有一些民间的调研机构告诉我，根据主要奶牛养殖区域调研，估计大概有900万头；还有人给我提供了一个数据，这就是大家现在谈到的最低的数字，700万到800万头。 看这些数字，哪一个数字是真实的？其实我们看一下市场就知道。 最后一个数据是《中国乳业杂志》的一个调研项目，他们去了大概有几百个牛场，做了调研得出的数据。我认为是比较真实的。前一段媒体有报道黑龙江奶协的一个例子，说的是双城县，就是雀巢所在的县——黑龙江省双城县。2010年的时候大概有20万头奶牛，现在大概13万头，我们把那7万头按比例一算，我觉得大概700、800、900万头比较靠谱。 如果说大家看到这一点，我觉得我们就不难看出，中国乳业和中国的奶粉如果把它分开来看的话，现在他们正在经历阵痛。 |
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