饲料篇
未来中国饲料业发展态势
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进入21世纪，在经历了跨越式发展的黄金时期之后，中国饲料工业的行业大整合也逐步拉开了帷幕。目前全国共有11,000多家饲料加工企业，年产量低于5万吨的中小型企业占70%以上；种植业发展不稳定，饲料原料供应全面告急，对国际市场的依赖度逐年递增；饲料科技领域创新能力不足，自主知识产权的技术少，知名品牌缺乏等等。这些问题都昭示着中国饲料工业的转型升级刻不容缓。在观察、研究中国饲料工业近20年发展历程的基础上，上海益农信息饲料研究部认为，10年甚至更远之后的中国饲料工业将主要呈现五大主要特点。 一、饲料行业将采取继续自建或收购兼并的方式来完成行业整合 2001年开始，中国的养殖市场和饲料加工市场出现阶段性相对饱和的迹象越来越明显，畜禽产品价格调整的周期越来越短，之前一个良性发展周期跨越4-5年的现象逐步消失，时间缩短到1-2年甚至更短。市场不断动荡，饲料加工及养殖业的单位经营利润越来越薄，逼迫部分饲料加工企业及养殖企业开始主动退出市场，或被大型企业兼并重组。整个行业面临整合重组的事实逐步呈现出来。 2005年，以山东六和集团被四川南方新希望集团控股兼并为标志，中国饲料产业整合的帷幕正式拉开了。此后，南方新希望集团对陕西石羊集团、山西大象集团等地方大型饲料企业相继“开炮”。典型的代表性事件还包括四川通威集团等对广东湛江粤华水产饲料公司的收购、新疆天康集团对河南宏展饲料集团的收购。这些预示着中国饲料加工业的整合已经真正开始。 与此同时，部分饲料集团公司则通过加速扩建的方式来建立自己的阵营，如上海东方希望集团、湖南唐人神集团等，他们主要以不断建立新厂的方式，对全国主要养殖地区的饲料加工市场实行密集开发。这些大型集团公司经营管理经验丰富、饲料加工技术先进，资金实力雄厚，市场网络开发能力强，占领市场的推进速度非常快，一旦建厂，当地周边的一些小企业很快就不得不关门歇业。 根据统计，到2005年末，中国实际在产的饲料加工企业共15,000家左右，2007-2008年，2,700多家饲料加工企业从我们的实际在产企业统计表中消失；2009年，被抹去的饲料加工企业又增加了1,700多家，全国实际在产的饲料企业减少到11,000家左右，这个数字还包括了新建的饲料企业和虽然仍然登记在册但事实上已经停产的企业。事实非常鲜明地说明，中国饲料加工业的整合，正在以迅雷不及掩耳之势席卷全国。预计2015年全国实际在产的饲料加工企业在8,000家左右，而到2020年，这个数字将变成6,000家左右。 二、产业一条龙经营将逐步成为饲料加工行业拓展市场的主流模式 早在上世纪八十年代初，正大集团将肉鸡育种孵化与饲料生产、养殖、屠宰及深加工为一体的企业经营模式搬到中国来以后，农牧业产业经营一条龙模式在中国就开始被不断复制。在家禽、生猪及奶牛、水产养殖业先后诞生了山东六和集团、湖南唐人神集团等一大批农牧业经营一体化的代表性企业。到今天为止，一条龙经营模式已经成为部分具备雄厚资金实力的饲料加工企业成功拓展赢利面的主要选择。 与此同时，一种松散型的一条龙经营模式也在中国的农牧业领域诞生，即所谓的“公司+农户”、“公司+基地+农户”、“公司+农户+市场”模式，这也是订单式生产合作的一种新模式。由企业提供畜禽种苗、配套的饲料以及管理与技术支持，多家养殖户联合出资成立养殖小区，企业对成品生猪、家禽及水产品进行回收加工的松散型一条龙经营模式。这种经营模式，作为以饲料生产为主业的企业来说，既可以保证饲料销路的稳定，又同时实现了经营领域向畜禽水产品育种育苗及深加工的延伸，可谓一举多得。 未来，资金实力强大的集团公司将更多地选择依靠自身实力从事“育种育苗—饲料—养殖—畜禽水产品屠宰深加工”为一体的经营模式，而绝大多数中型及小型饲料企业由于受资金限制，将更多地采取联合育种育苗企业、养殖企业或养殖户、畜禽水产品深加工企业，共同组成松散型的非产权形式的一条龙经营合作社的模式来完成。 三、养殖模式变化成为调整饲料品种结构的主要动力 在中国饲料加工业起步发展之初，根据当时养殖模式及原料供应结构特点，中国的饲料生产企业一开始就开发出全价料、浓缩料和预混料三大细分品种，以满足不同规模养殖户的需求。不过，从长远的角度看，随着大宗原料价格高企以及散养户大批退出市场，预混料和浓缩料最终将从市场上消失，全价料将是唯一保留下来的品种。 |
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