饲料生产
当前饲料用氨基酸产业化形势
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产能过大以及低成本策略将会困扰着四种氨基酸的产业化形势 赖氨酸（未来赖氨酸或将长期面对产能过大的局面） 作为猪的第一限制氨基酸和家禽的第二限制性氨基酸，赖氨酸是目前全球使用量最大的氨基酸类饲料添加剂。2009年全球赖氨酸需求在140万吨左右，每年的增长率在5%~8%；中国2009年赖氨酸需求36万吨，并且以每年约10%的速度递增。 2009年全国仅有6家赖氨酸生产厂（川化味之素、正大菱花今年退出），产能正在向北方转移。随着伊品98.5%及65%赖氨酸的纷纷扩产，国内赖氨酸产能继续膨胀的势头并未明显遏止。截至目前，国内赖氨酸折合成98.5%产能已经接近70万吨，其中大成生化98.5%赖氨酸产能14万吨，65%赖氨酸产能32万吨，按照这样的产能，包括出口在内，只要国内赖氨酸的平均开工率达到60%以上，国内赖氨酸就要面临供应超压、库存增加的尴尬局面，这也是上半年国内赖氨酸企业库存压力很大、价格持续低迷的直接原因。有数据表明，国内饲养业对赖氨酸的最大需求量不可能突破40万吨，因此未来赖氨酸或将长期面对产能过大的局面。 蛋氨酸（我国蛋氨酸生产仍属空白） 目前蛋氨酸生产多为化学合成法，生产工艺是以甘油与丙烯醛、甲硫醇加成，生成3-甲硫基丙醛，再与碳酸氢铵、氰化钠环合生成甲硫乙基乙内酰脲，后经水解、酸化而成。由于蛋氨酸生产的技术门槛较高，该技术目前仍由世界少数几家公司垄断，我国蛋氨酸生产仍属空白。当前，我国饲用蛋氨酸全部依赖进口，每年进口9万吨左右；2009年1~11月，我国共进口蛋氨酸9.05万吨，同比增长9%，与2008年全年进口量接近。 迪高沙、住友、曹达、安迪苏和诺韦司等企业仍牢牢占据中国蛋氨酸市场；2009年迪高沙产能为35万吨，诺伟司为25万吨，安迪苏为20万吨，住友为9万吨，曹达为2.5万吨（退出），伏尔加为少量，合计约为每年90万吨。据统计，中国目前蛋氨酸的年实际消费量在10万吨左右，今年需求量预计将达到11~12万吨。按照全球需求增长速度5%计算，未来20年中国市场蛋氨酸需求将达到25~30万吨。 苏氨酸（低成本策略将成为未来苏氨酸行业主要竞争方式） 作为猪的第二限性制氨基酸和家禽的第三限性制氨基酸，苏氨酸是重要的饲料添加剂之一。自上世纪90年代以来，全球苏氨酸产业发展迅速，1993年全球产量仅4000吨，到了2009年全球产能已经超过20万吨；需求明显高于同期饲料产销数据。现阶段，全球苏氨酸需求速度保持在每年25%左右；中国市场过去10年需求复合增长率接近30%。 日本的味之素公司是苏氨酸领域的领导企业，2009年全球苏氨酸市场份额中味之素占据44%；随后是中国产能占25%、迪高沙16%、希杰10%和ADM的5%。据味之素资料显示，其计划在2010年占据苏氨酸市场60%的容量。 我国苏氨酸业务从2004年底才开始发展起来，2004年的产能为5000吨，2008年3.7万吨，2009年达到10万吨，根据国内饲料企业配方情况，苏氨酸未来几年仍将保持20%以上的高速增长；但国内苏氨酸至2010年底将达到10万吨左右，而国内需求加上出口也仅3万吨左右。这决定了低成本策略将成为未来苏氨酸行业主要竞争方式。 色氨酸（2010年全球色氨酸需求将增长至5000吨） L-色氨酸是继蛋氨酸、赖氨酸之后的第三代饲料添加剂，其使用效果是赖氨酸的3倍~4倍，近年来在医药、化妆、食品、保健品等行业也得到广泛的应用。2009年全球色氨酸产能接近每年4000吨，主要生产厂商为日本的味之素公司、日本协和发酵和德国迪高沙等。目前国内使用的L-色氨酸主要依赖进口，而过高的价格限制了色氨酸在饲料行业的广泛应用：饲用级色氨酸价格在每吨30万元；而药用级色氨酸进口价格约每吨70~80万美元。据日本味之素公司预测，2010年全球色氨酸需求将增长25%至5000吨，味之素公司目标是占据这块市场80%的份额。 |
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