2025年中国饲料行业全景洞察
|
反刍料在 2025 年成为行业发展的一匹 “黑马”，凭借奶业振兴与草畜平衡政策的持续支持，展现出强劲的发展势头。年均增速高达 8.3%，市场规模成功突破 1500 亿元，成为行业增长的新引擎。预计到 2030 年，反刍料市场规模还将继续攀升至 1800 亿元。其中，奶牛饲料受益于乳制品消费升级的趋势，高端奶牛精补料需求迅猛增长；肉牛、肉羊饲料则随着规模化养殖的不断推进，逐步替代传统散养自配料，市场渗透率持续提升，前景十分广阔。 在 “减抗替抗” 政策的强制约束以及养殖端提质需求的双重驱动下，功能性饲料异军突起，成为行业发展的热点领域。2025 年，功能性饲料销售额突破 900 亿元，占饲料添加剂市场的 61%，产品溢价空间高达 15%-20%，即便如此，市场上仍然供不应求。尤其是含益生菌、植物提取物、酶制剂的功能性饲料，凭借其在提高动物免疫力、改善饲料转化率等方面的显著优势，得到了市场的广泛认可。其中，复合益生菌制剂、酶菌协同制剂在水产料、仔猪料中的应用最为广泛，可使饲料转化率提升 3%-5%，显著降低了养殖成本，为养殖户带来了实实在在的经济效益。 此外，水产料市场呈现出 “大宗承压、特种亮眼” 的独特格局。由于大宗水产品供大于求，导致养殖效益不佳，这在一定程度上拖累了普通水产料产量，同比下降 1.2%。然而，特种水产养殖却保持着高景气度，如石斑鱼、加州鲈鱼等特种水产的养殖规模不断扩大，带动了高端特种水产料产量增长 12.5%。海大集团等龙头企业凭借在技术研发、市场渠道等方面的优势，在特种水产料领域占据了显著的市场份额，其市场占有率高达 28.7%，成为行业发展的引领者。 1.3 竞争格局：马太效应凸显，集中度加速提升 2025 年，饲料行业的并购重组活动愈发频繁，已逐渐成为一种常态化现象，这也使得市场集中度再上新台阶，“强者恒强” 的马太效应愈发显著。2025 年，行业 CR10（前十大企业市场占有率）成功突破 42.7%，与 2020 年相比，提升了整整 12 个百分点，预计到 2030 年，这一数值将突破 55%，行业头部企业的市场主导地位将进一步巩固。 在这场激烈的市场竞争中，头部企业与中小企业之间的差距不仅体现在规模上，更体现在盈利能力与抗风险能力等多个关键维度。新希望、海大集团、双胞胎等龙头企业通过 “饲料 + 养殖 + 动保” 的纵向一体化整合战略，构建起了完善的产业链生态体系，实现了各业务板块之间的协同发展，从而使得毛利率稳定在 18%-22%，在市场波动中始终保持着较强的盈利能力和抗风险能力。 反观中小企业，由于技术实力相对薄弱，缺乏自主研发创新能力，在产品质量和性能上难以与头部企业竞争；采购规模有限，无法获得原材料采购的规模优势，导致采购成本居高不下。这些因素使得中小企业的利润率仅维持在 3%-5%，生存空间受到了极大的挤压。在市场竞争日益激烈、合规成本高企、原料价格波动冲击以及环保压力不断加大的多重困境下，超过 15% 的中小饲料厂不得不无奈退出市场，行业 “剩者为王” 的逻辑愈发凸显。 从头部企业的市场表现来看，行业呈现出明显的 “梯队化竞争” 特征。在第一梯队中，新希望六和凭借其深厚的产业底蕴、广泛的市场布局以及强大的品牌影响力，以 16.8% 的市场占有率位居榜首。根据其 2025 年半年报数据显示，1393 万吨的销量以及同比增长 7.88% 的增速，经测算全年饲料销量超过 2800 万吨，在猪用饲料领域优势尤为明显，猪用全价颗粒饲料市场占有率高达 19.2%。海大集团紧随其后，排名第二，市场占有率为 12.4%。海大集团聚焦水产饲料赛道，通过持续的技术创新和优质的技术服务，在水产饲料市场中占据了重要地位，全年水产全价料销量超过 800 万吨，其中特种水产料市占率更是达到了 28.7%，凭借其独特的竞争优势，保持着高速增长的发展态势。大北农以 10.9% 的市占率位列第三，在猪用饲料领域同样具有较强的市场竞争力，市占率达到 13.6%，依托疫苗、饲料协同发展的优势，不断巩固其在市场中的地位。 并购重组已成为龙头企业实现规模扩张、提升市场竞争力的核心路径。2025 年，行业并购金额超过 300 亿元，较 2024 年增长了 15%。通过并购重组，龙头企业能够快速整合资源，扩大市场份额，完善产业链布局，进一步提升自身的综合实力和市场竞争力。 |
下一篇：没有了