养猪业大变局对其上下游行业的影响
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未来十年、五年，再近点说2025年左右，中国养猪业将发生大变局，或者说我们目前已经处于养猪业大变局之中。什么大变局呢？散户养猪、家庭农场养猪市场占有率越来越低，规模化尤其是集团化养猪市场占有率越来越高，非瘟前家庭农场即中小猪场占据主导地位，非瘟后规模化养猪（包括集团化养猪）占据主导地位，2025年前后集团化养猪将占据主导地位，进而垄断中国养猪业半壁江山，详见附图。 随之而来的就是养猪上下游行业发生大变局，它们是猪用饲料行业、动保行业、机械设备行业、屠宰深加工及其食品行业等。今天说的中国猪业未来，养猪业及其上下游发展趋势，相关领域市场发展趋势，已不是预测，将是必然，不可预判的只是迟早快慢而已。 一，养猪业大变局对饲料行业的影响 未来几年猪饲料行业发展趋势：全国猪饲料总产量缓慢增长，但猪商品料即外销饲料销量快速减少 ，自产饲料自己养猪比例大幅度提高 。随着散户、家庭农场、一般独立的规模猪场市场占有率越来越低，大型猪企、集团公司市场占有率越来越高，商品饲料市场迅速萎缩，多数饲料企业将被淘汰，饲料市场集中度进一步提高，除了少数几个具有明显品牌优势的著名饲料集团公司外，其他饲料企业均将被迫减产或被淘汰。中国商品饲料企业的优胜劣汰、惨烈竞争时代已经到来，未来几年将更残酷！饲料配方改革，原料本土化、多样化；个性化、定制化饲料大行其道。 年出栏百万头以上的集团化养猪，基本上都是自产饲料。再大些的集团猪企～养猪巨头，自产饲料之后，就是自己搞屠宰、动保、机械设备。此乃大势所趋，已经是不可逆转了。未来，TOP20养猪巨头将是TOP20猪饲料巨头，也有可能是TOP20猪动保巨头、DOP20猪机械设备巨头、DOP20猪屠宰深加工及其食品巨头。 二，养猪业大变局对猪动保行业的影响 目前TOP20养猪巨头之中，刚好有一半10个自有动保产业。养猪巨头们纷纷布局动保产业。据了解，最近两年大多数动保公司的日子都不好过，销售业绩下降，年利润越来越少。疫苗企业的日子相对好过些，但也是越来越竞争激烈。同质化、服务营销动保的时代已经过去了，差异化、品质化动保时代已经来临。由于非瘟等重大疫病的常态化，中兽药行业市场潜力很大，前景看好。没有创新、没有研发的动保公司将迅速被淘汰。随着规模化、集团化养猪的快速发展，治疗性药物越来越没有市场，预防保健类药物越来越有市场，抗生素用得越来越少，疫苗和中兽药用得越来越多 。 三，养猪业大变局对猪机械设备行业的影响 非瘟以来，猪场普遍重视环控疫控，随着规模化、集团化养猪的快速发展、楼房养猪的快速发展、智能化养猪的快速发展，新建猪场爆增且均高配置，养猪机械设备行业得到了突飞猛进的发展。各养猪集团公司均开始布局机械设备产业，除了自己内部配套，还对外争夺规模猪场、大型猪企的客户市场。专业的中小机械设备企业日子越来越难熬，想活下去就必须与外资企业、集团公司高科技含量的机械设备竞争，仿造向创造转变，机械化向自动化、智能化转变。目前中国规模猪场设计建设的高大上水平已远超世界养猪发达国家，机械设备更需要创新、升级。 四，养猪业大变局对猪屠宰深加工及其食品行业的影响 中国的猪屠宰深加工及其食品行业集中度比较高，目前的三巨头是双汇、雨润、大红门。但是，即使是这几个巨头，好日子也不多了。牧原、温氏等养猪巨头开始积极布局屠宰深加工及其食品行业。目前国内的定点屠宰厂屠宰总量约是全国生猪出栏量的三分之一以上，不到二分之一，但这并不说明我国的屠宰产能不够，多数屠宰厂没有满负荷生产，还有许多猪是去了非定点屠宰厂点屠宰。养猪巨头们陆续杀入屠宰市场，使得这个行业竞争更加激烈。但我并不看好这些养猪巨头拓展深加工及其食品行业。非瘟引起的调猪改掉肉、区域性联合防控等政策，迫使各地区屠宰产能与生猪产能相配套、内产内销内宰，同时也迫使各集团猪企更加内卷化、自产自销自宰。 |
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