2021年饲料市场形势、展望和对策建议
|
摘要：2021年受生猪存栏量增加以及饲料产品消费结构加速优化等因素影响，我国工业饲料产量以及饲料原料进口量大幅增加，饲料产品价格持续突破历史高位。预计2022年工业饲料需求将下降，饲料原料供需保持紧平衡，饲料产品价格将延续高位运行。在分析饲料市场发展存在问题基础上，本文还提出了建立饲料资源战略布局、多渠道提高饲料粮转化效率以及完善全产业监测预警等政策建议。 1、2021 年饲料市场形势回顾 1.1 工业饲料产量大幅增加 2021年我国工业饲料产品消费结构调整加快，产量连续2年增幅超过10%。据中国饲料工业协会统计数据，2021年国内工业饲料产量为2.93 亿t，同比增长16.1%。从产品类型来看，配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料产量分别为2.70亿t、1 551.1 万t 和663.1 万t，同比分别增长17.1%、2.4% 和11.5%。浓缩饲料产量增幅远低于配合饲料和添加剂预混合饲料的增幅，主要原因：一是农业农村部出于养殖卫生安全的考虑，发布了“自配料”公告（农业农村部公告第307 号：关于养殖者自行配置饲料的有关公告），对养殖户“自配料”的原料来源、存放和监管进行严格要求，违反要求将予以处罚，自配料用户转向使用配合饲料；二是玉米等原料价格大幅上涨，饲料企业通过采购优势和配方多元化降低了原料成本，配合饲料性价比更高；三是使用浓缩饲料的养殖户多为小养殖户，养殖深度亏损使得小养殖户发展速度放缓，造成浓缩饲料产量增幅较上年减少19.6 个百分点。 2021年饲料产品结构进一步优化，配合饲料占比为92.5%，较上年增长0.8 个百分点，浓缩饲料产量和添加剂预混料产量占比分别为5.3% 和2.3%，较上年降低0.7个百分点和0.1个百分点。 1.2 分品种饲料产量有增有减 从饲料需求来看，主要畜禽品种养殖产能涨跌互现，各品种饲料产量总体仍保持增加趋势，生猪饲料仍是饲料需求增长的主要动力。生猪养殖存栏恢复高位以及配合饲料需求激增，猪饲料需求大幅增加，饲料产量达到1.31 亿t，较上年增长46.6%，超过猪肉产量增幅17.8 个百分点。反刍和水产养殖盈利较好，养殖量均较上年增加，饲料需求保持旺盛，反刍料和水产料产量分别为1 480.3 万t 和2 293 万t，较上年分别增长12.2% 和8%。蛋禽、肉禽存栏高位回落，饲料产量分别为3 231.4 万t 和8 909.6 万t，较上年分别下降3.6% 和2.9%。 1.3 饲料原料进口大幅上升 饲用谷物原料进口增加。中国海关数据显示，2021 年饲用谷物原料（玉米、小麦、大麦、高粱和玉米酒糟）累计进口6 033.3 万t，较上年增长84.2%，其中玉米进口2 835.6 万t，较上年增长151.1%，小麦、大麦和高粱分别进口977 万t、1 248.2万t 和941.7 万t， 分别较上年增长16.6%、54.5% 和95.6%；玉米酒糟（DDGs）累计进口30.8 万t，同比增长69.4%。 蛋白原料进口总体下降。油籽压榨副产品是我国蛋白原料的主要来源，大豆和菜籽等油籽累计进口9 905万t，其中大豆进口9 652 万t，较上年减少3.8%，菜籽进口253.1 万t，较上年下降8.2%。饲用蛋白原料持平略降，豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉等原料累计进口840.74 万t，较上年下降0.8%，其中豆粕、菜粕和葵花籽粕进口分别为7.8 万t、203.2 万t 和227.4万t，较上年分别增长36.7%、7.8% 和3.9%，豌豆进口220 万t，较上年下降24.8%。鱼粉进口182.3 万t，较上年增长28.3%。蛋白饲料整体需求下降的原因是小麦、大麦等谷物饲用添加比例增加，其蛋白含量在13%左右，高于玉米的8.5%。据测算，1 000 万t 的小麦替代玉米可减少约100 万t 的豆粕用量，使得蛋白饲料进口下降。 原料进口集中度进一步增加。全球粮食出口主要集中在少数国家，我国饲用谷物贸易量大幅增加，能满足我国需求的国家有限。2021 年大豆进口95% 以上来自于美国和巴西，较上年增加6 个百分点；玉米进口99%来自于美国和乌克兰，较上年增加7 个百分点。 1.4 主要饲料原料价格全面上涨 饲用玉米全年均价涨至历史最高水平，2021 年批发市场年度均价为2.93元/kg，同比上涨26.9%。临储玉米拍卖完成后，东北地区粮食仓容充足，饲料企业利用玉米集中上市期大量建库存，玉米市场购销模式发生改变，从周年按需采购转向一季采购、全年使用，玉米市场季节性波动趋势减弱。分月来看，2021 年1—6 月玉米价格呈现高位上涨行情，市场主体采购积极，不断提价收购，基层农户的玉米在1月基本销售完毕，粮源转移到贸易商手中，贸易商收购成本较高，支撑玉米市场价格保持高位运行，截至6月份，饲用玉米均价3.00 元/kg，同比上涨35.3%；6—10月价格小幅回落，饲用替代谷物进口量增加，加之国家拍卖进口玉米，市场供应充足，贸易商报价有所回落，10 月饲用玉米均价2.86 元/kg，同比增长16%；11—12 月新季玉米上市，用粮企业积极采购建库，市场需求旺盛，由于种植成本和玉米烘干成本上涨，农户存在惜售心理，玉米市场价格再度逆势上涨，12 月饲用玉米均价2.91 元/kg，同比增长11.7%。 |