2021年奶业市场形势回顾与2022年趋势研判

2021年我国奶类产量继续增长，乳制品加工量大幅增长，奶类消费水平增至历史高位，乳制品进口增速加快。全年生鲜乳收购价格继续高位运行，年内保持相对稳定，年平均价格创近5 年以来新高；乳制品零售价格继续小幅上涨，鲜奶零售价格和奶粉零售价格均上涨，奶粉涨幅高于鲜奶。2022 年预计国内生鲜乳供应充足，考虑饲料成本将进一步上涨，生鲜乳成本居高不下，在供应充足的情况下，价格将维持高位运行。同时，在后续产业发展过程中，需要重点关注饲料成本全面上涨、进口量持续增长且来源集中度过高和奶源自给率下跌等问题。

1 2021 年市场形势回顾

1.1 牛奶和奶类产量继续增长，奶制品加工量保持增长

近年来，党中央、国务院高度重视奶业发展，连续出台多部文件促进奶业振兴，并产生实效。据测算，2021 年奶类产量估计为3 777 万t（目前中国国家统计局仅公布了2021 年牛奶产量3 683 万t，2021 年全年奶类产量按照2020 年牛奶占奶类总产量97.5% 的比重推算），比上年增长7.0%，其中，牛奶产量3 683 万t，较上年增长7.1%（图1）。

中国奶制品加工量继续保持增长，在年内呈逐月放缓趋势。根据中国国家统计局数据，2021 年，我国奶制品产量3 031.66 万t（统计口径仅为进入乳品加工厂，不包括牧区自制特色产品），比上年增长9.4%，其中，液态奶制品产量2 842.98 万t，比上年增长9.7%；奶粉产量97.94 万t，比上年增长1.8%。中国奶制品加工集中度进一步提高，其中河北省、内蒙古和山东省奶制品加工量分列全国前3 位，分别占全国的13.1%、12.1% 和8.0%，排名前10 位的省份和地区加工量累计达到2 071.43 万t，占全国总加工量的68.3%。甘肃产量比上年增长50.4%，增幅为全年最快；海南省产量下降14.7%，降幅最为明显。

1.2 奶类消费水平达到历史高位，需求增长继续享受“疫情红利”

2021 年，我国奶类消费量（表观消费量，后文简称奶类消费量）为国内奶类产量3 777 万t与奶类净进口量2 194 万t ①之和（①包装牛奶和酸奶按1:1 计，其他乳制品按照1:8 系数折算，全年进口乳制品折合鲜奶约2 210.6 万t，出口乳制品折合鲜奶约16.6 万t，净进口约2 194 万t），约为5 972 万t，以14.12亿人口计，人均奶类消费达到42.3 kg的历史最高水平，比上年增长10.2%，明显高于近10 年3.7% 的平均消费增长率，消费增幅处于历史高位。按照《中国居民膳食指南（2016）》中推荐量每日300 g 水平计，已经达到推荐量的38.6%，比上年提高3.6个百分点。近年来，随着经济发展和居民收入水平的提高，我国奶类消费结构发生显著变化，液态奶消费比重不断下降，干乳制品消费占比有所提高。据尼尔森IQ 零售研究②（②尼尔森研究数据覆盖范围不包含内蒙古、新疆、西藏等省区，与国家统计局统计口径有差异；从渠道上看，尼尔森汇报的渠道是大卖场、超市、小超市、便利店、食杂店+ 母婴店（婴配粉）+ 部分电商京东、淘宝、苏宁等，不覆盖学校、医院等特殊渠道、2020 年因疫情催发非常多新形势的销售渠道，如O2O、社区团购、微信小程序、社媒/ 内容电商（抖音、小红书、快手等），以及奶茶烘焙行业等新业态渠道），2021 年，我国液态乳制品总销售量达1 665.98 万t，比上年增长2.4%。分品种看，常温酸奶与低温酸奶销量与上年相比分别下降3.3% 和12.1%。纯奶方面，常温纯牛奶累计销量673.34 万t，比上年增长8.2%；低温鲜奶市场加速发展，销售量57.84 万t，比上年增长17.2%。其他乳制品方面，婴幼儿配方奶粉、成人奶粉销量继续保持增长，增速分别为1.2% 和10.3%；奶酪销售量增长速度较快，同比增长33.2%。

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