2021年生猪产业发展状况、未来发展趋势与建议
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2.2 生猪产业存在问题 2.2.1 价格大幅下跌，饲料原料成本上升，行业亏损面扩大，企业资金链承压 农业农村部监测数据显示，2021年6 月份开始生猪价格跌破成本线，行业进入亏损期。6—10 月份生猪养殖连续5 个月亏损，各月份的头均亏损额分别为129、43、67、291、310 元。10 月初生猪价格一度跌到每千克不足11.0 元，出栏一头130 kg的商品猪，亏损额可达600 元左右。与此同时，前11 个月，玉米、豆粕、育肥猪配合饲料平均价格分别为2.91、2.59、3.64 元/kg，同比分别上涨12.8%、8.9% 和8.3%。养殖企业尤其是大型企业集团面临巨大资金链压力，多数上市猪企亏损严重，甚至出现部分企业通过降薪、缓薪、裁员等方式来应对行业寒冬。 2.2.2 非洲猪瘟防控压力大，猪繁殖与呼吸综合征、伪狂犬等疾病双阴种猪供应压力大 尽管通过实施分区防控，“点对点”调运等政策措施，非洲猪瘟防控取得较好成果，但农贸市场、屠宰场等环境污染面仍然较大，为应对这些挑战，生猪养殖场通过多道防线、强化环境消毒等措施，导致每出栏1 头育肥猪养殖成本增加100元以上，防控压力大。同时，猪繁殖与呼吸综合征、伪狂犬病等的发生也严重影响养猪生产效益，尽管国家多年来在国家核心育种场推行猪繁殖与呼吸综合征、猪伪狂犬病等垂直传播疾病净化，但双阴种猪的供应仍无法满足行业需求。 2.2.3 养殖废弃物日趋集中，粪污处理与利用压力大 随着国家加大畜禽粪污治理力度，通过重点支持畜牧大县整县推进畜禽粪污资源化利用，着力治理畜禽养殖带来的污染问题，全国畜禽粪污综合利用率达到75%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到93%。但随着规模化养殖的提升，全面实现畜禽粪污资源化利用仍困难重重：一是由于我国生猪主产区土地十分有限，导致种养结合不紧密，规模化猪场尤其是大型猪场，粪污消纳土地严重不足，粪污还田利用难。二是沼气发电上网难且成本高，多余沼气直接排空，增加猪场碳排放。三是粪污处理达标排放标准越来越高，企业承受压力大。随着国家“碳中和·碳达峰”的启动，畜牧业绿色高质量发展对粪污工业化处理水平和种养结合提出更高要求，急需低排放粪便、低成本处理技术。 2.2.4 生猪屠宰行业集中度低，“调猪”向“调肉”转变难度仍然很大 新的《生猪屠宰管理条例》经2021年5 月19 日国务院第136 次常务会议修订通过、自2021 年8 月1 日起施行，通过条例贯彻实施，规范生猪屠宰，加强监管，推动生猪屠宰业健康发展，依法保障食品安全。2019 年全国生猪定点屠宰企业总数下降至5 005 家，规模以上屠宰企业约2 205 家，前5 家屠宰企业屠宰量占全国总屠宰量的6.1%，集中度低，规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量占全国总出栏量的比例仅为30%~35%，相对较低。受屠宰政策、市场、消费方式等多因素的影响，目前我国屠宰产能布局主要分为3 类：一是以北京、上海、广州、深圳等超大城市为核心，辐射半径1 000 km 以内的省份（如河北、江苏、安徽、江西、福建、广西等）；二类是猪肉消费能力和供应能力较强的沿海省份，如山东和广东；三类是生猪出栏数量多的内陆省份，如四川、河南和湖南等地。受地方保护的影响，中小屠宰企业整合难，今后一段时间仍将存在屠宰行业治理难、市场价格恶性竞争、大型屠宰企业生存压力大等问题。尽管在我国北方省份冷鲜肉消费广为接受，但在南方省份热鲜肉消费仍占主流（70%以上）。受非洲猪瘟的影响，超长距离（1 000 km 以上）的活猪调运大幅下降，但中短距离（500 km 及以下）的跨省跨区活猪调运仍较普遍，年调运活猪数量仍在8 000 万头以上，需要政策的进一步引导和监管来控制活猪调运。 3 2022 年生猪产业发展趋势分析 3.1 生猪产能快速恢复，供给惯性增加，利润空间收窄，后期稳中有降，进口量明显减少 3.1.1 生猪产能稳中有降 受价格下跌、生猪养殖出现亏损局面影响，2021 年3 季度以来，全国生猪产能持续调减。据国家统计局数据，2021 年底全国能繁母猪存栏量为4 329 万头， 较2021 年6 月份的4 564 万头下降235 万头，降幅为5.1%；与农业农村部《生猪产能调控实施方案（暂行）》所确定的正常保有量水平相比还高出229 万头，幅度为5.6%。预计2022 年春节之后生猪价格还有下跌空间，生猪产能将持续稳中有降。 |