中国畜牧业经济形势分析及对策研究

2.1 消费结构升级促使牛羊肉进口大幅增加

中国自2008 年首次出现肉类贸易逆差以来，肉类产品的进口规模和进口依存度大幅提高。猪肉进口量2009 年以来快速增长，牛肉和羊肉进口量2012 年以来有较大幅度增长（图1）。2009—2019 年，猪肉进口量从13.5 万t增加到199.4 万t，占国内产量的比例从0.3% 提高到4.7%。2012—2019 年， 牛肉进口量从6.1 万t 增加到166.0 万t，占国内产量的比例从1.0% 上升到24.9%。羊肉进口量从12.4 万t 增加到39.2 万t，占国内产量的比例从3.1% 上升到8.0%。但自2010 年以来禽肉进口量总体上保持平稳态势，一直在50 万t 上下波动。2019 年猪肉价格暴涨引起对替代性肉类品种的需求大幅增加，导致禽肉进口量大幅上升到79.7 万t。与2010年相比，2019 年国内禽肉产量和进口量均大幅提高，进口量占国内产量的比例变化不大，2010 年该比例为3.2%，2019 年小幅提高到3.6%。

与进口量相比，中国肉类出口规模较小，2019 年中国猪牛羊禽肉进口量为484.3 万t，而出口量为54.1 万t，其中禽肉出口量为51.2 万t，占猪牛羊禽肉出口量的94.7%，猪肉、牛肉和羊肉的出口量分别为2.7 万t、218.0 t、1 954.3 t。忽略库存因素，假设总产量与净进口量之和（表观消费量）代表总需求量，那么2000—2019 年，国内猪肉新增需求的38.9%、牛肉新增需求的51.5% 和羊肉新增需求的14.3% 要靠进口来满足，禽肉新增需求完全由国内供给满足。如果以产量与总需求的比值来衡量自给率，2000—2019 年，中国猪肉自给率从99.8% 下降到95.6%，牛肉自给率从100.2% 下降到80.1%，羊肉自给率从99.5% 下降到92.6%。与猪肉和牛羊肉不同，这一时期国内禽肉产量的增长量超出需求的增长量，禽肉自给率从97.6% 提高到98.8%。

从整个肉类消费结构来看，猪肉和禽肉消费未来将保持稳定，动物蛋白消费的主要增量在于牛羊肉与水产品，猪肉进口将保持稳定并略有增长。近年来，中国牛肉和羊肉进口规模大幅增长的原因在于：一方面，国内肉类消费结构快速升级，猪肉消费趋于饱和，牛羊肉消费量快速增长，但国内牛肉、羊肉已经无法满足国内消费需求，必须通过进口满足，由此带来牛羊肉进口快速增长；另一方面，国际贸易环境促进了牛羊肉的进口，2008 年以来中国先后与牛羊肉生产大国新西兰、澳大利亚签订自贸协定，2015 年随着“一带一路”倡议的实施，逐步开放内陆地区进口肉类指定口岸，同年解除巴西牛肉进口禁令，并于2017 年全面解除持续13 年之久的美国牛肉进口禁令。2018 年和2019 年牛羊肉进口规模的增加除了受以上因素的影响外，也受到非洲猪瘟导致的牛羊肉对猪肉的替代消费需求增长的影响。

2.2 新增乳制品需求主要通过进口得到满足

从20 世纪90 年代中期开始，中国就已经成为乳制品净进口国，且乳制品进口量远远大于出口量，贸易逆差呈现扩大趋势。

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