后疫情时期中国奶业发展纾困策略研究

2.2 乳品加工结构单一化，加剧了乳企“喷粉”和“减收”

目前中国乳品加工结构主要是以高温灭菌乳、低温杀菌乳和发酵乳等液态奶为主要生产产品，对于奶粉、奶酪、乳清粉等干乳制品的加工比例相对较低。以2019 年国内外乳品加工结构为例，国家统计局数据显示，2019 年国内乳制品生产总量是 2 719.4 万 t，其中液态奶产量为 2 537.7 万 t，干乳制品产量为 181.7 万 t，折合生鲜乳后，液态奶和干乳制品的加工比例约为 7:3，而对于国外而言，消费者对奶酪、黄油等干乳制品的需求较高，通常液态奶和干乳制品的加工比例一般在 3:7。

相比于液态奶，奶酪、黄油等干乳制品更加容易贮藏和保存，同时干乳制品在生产过程中所消耗的生鲜乳量也更多，在婴幼儿奶粉生产所需乳清粉自给上同样也会消耗大量生鲜乳。由此可见，疫情对国外乳制品的影响在短期内小于国内市场，奶酪、黄油、乳清粉等干乳制品有助于缓解阶段性生鲜乳供给过剩，平衡生鲜乳在时间、空间维度的供需矛盾。因此，疫情当下折射出中国乳品加工结构存在单一化劣势，各大乳企的自救模式主要是“喷粉”，荷斯坦奶农俱乐部网信息显示，2020 年 2月乳企日喷粉奶量高达 1.6 万 t，每喷粉 1 t 乳企要额外承担高达 1 万元的费用，“减收”成为必然。

2.3 中小乳企应急预案启动迟缓，线下销售终端严重受阻

目前中国绝大部分乳企的营销渠道主要集中在线下销售模式，包括直营店模式、订奶模式、送水站模式、学生奶模式等，而部分可长期保存的乳制品还可通过电子商务模式进行销售 。自疫情发生后，受封闭式管理的约束，许多社区采取限制人员出行政策，大部分集贸市场、小型超市关门闭市，直营店模式、订奶模式、送水站模式均受到严重影响。同时，疫情期间全国大、中、小学生均居家未开学，影响了早餐奶需求，同时阻碍了学生奶的全面推广与销售。据腾讯网调研数据显示，受疫情影响，截至 6 月底，液态乳品销售额同比增长率为 -3.2%，平均单价同比下滑 3.9%，户均购买量增长率为 -1.5%，购买频次同比增长率为 -6%，成人奶粉销售额同比增长5.2%，平均单价增长贡献为 7.4%，户均购买量同比增长率为 -1.5%，购买者数量受城镇化进程驱动有所增长，增长率为 1.8%，但渗透率略有下滑。对于乳制品而言，线下销售仍是其销售份额最大的渠道，此次疫情抑制了奶业的终端消费，中小乳企在此过程中受影响最大，由于其应急预案启动不如大企业及时，在疫情最严重时期，中小乳企绝大多数处于停滞状态，产品严重挤压，导致资金周转不畅，大部分中小企业不得不退出市场。

2.4 中国奶业缺乏比较优势，对国际市场依赖程度较高

在成本与进出口贸易政策双重约束下，中国奶业缺乏比较优势，贸易竞争力指数趋于下降。根据国际市场占有率（MS）、贸易竞争力指数（TC）、显示性比较优势指数（RCA）和显示性竞争优势指数（CA）对中国乳制品国际竞争力的测度发现，与中国乳制品进口主要来源国、世界乳制品生产和贸易大国新西兰、澳大利亚、美国、德国、法国、荷兰以及与中国资源禀赋相近的日本和韩国相比，中国奶业国际竞争力一直处于劣势地位，刘长全等研究显示，2008—2015 年各指数均出现了一定程度的下降，CA 从 0.05 下降至 0.01，RCA 从 -0.14下降至 -0.44，同时上述 4 个指数均大大低于新西兰、美国等奶业发达国家，甚至部分指数还低于韩国和日本。徐雅楠等研究也发现中国奶粉的国际竞争力处于较低水平。另外从近年来中国乳制品进口贸易数据也可以发现，乳制品进口总量与进口金额逐年提高，特别是在此次国内疫情爆发初期和中期，中国乳制品进口总量和进口总额依旧攀升，充分体现了中国奶业对国际市场的依赖程度较高。后疫情时期，国际间乳制品进口贸易将会受到严重阻碍，在履行前期订单以后，中国乳制品进口量将会受到较大威胁。

3 后疫情时期中国奶业发展进一步纾困策略

3.1 奶农乳企“抱团取暖”，提高抗风险能力

疫情当下显现出中国奶业养殖和加工一体化水平较低，上下游企业因为大多从自身角度研判市场发展趋势，存在严重的信息不对称情况，导致奶源在数量、质量、价格等方面受突发事件的影响较大，后疫情时期为提高奶业产业链抗风险能力，应加强奶业上下游产业链紧密结合，让养殖与加工更加紧密，具体做法：

一是上游养殖业专心养牛，创新养殖模式，鼓励适度规模养殖，充分发挥龙头企业的带动效应，加快中小牧场整合，鼓励和支持以合资、联营、整合等多种方式延伸产业链条，鼓励跨区域发展联合经营，竭尽全力降低奶牛养殖成本，努力提高奶源质量；

二是下游加工业专心研发，努力探寻企业发展新兴业态，充分借助政府、市场、消费者等多渠道资源优势，扩大市场消费格局，提升乳企的国际影响力；

三是奶业上下游建立利益共享、风险共担的联结机制，提高奶业全产业链抵抗风险的能力，推动奶业可持续发展。

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