2020年饲料产业发展状况、未来趋势及对策建议
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2020 年我国工业饲料产量稳步回升，主要饲料原料进口量大幅上升。受生猪产能稳步回升等因素影响，工业饲料需求持续增长，豆粕、玉米市场价格持续上升，主要饲料原料价格以涨为主，饲料产品价格维持高位。预计2021 年工业饲料需求量将进一步增长，饲料产品价格将保持高位运行，主要饲料原料供需总体偏紧。 1 2020 年饲料市场形势回顾 1.1 工业饲料产量稳步回升 在养殖结构深度调整的背景下，工业饲料产量稳步回升，据中国饲料工业协会统计数据，2020 年国内工业饲料产量为2.53 亿t，比上年增长10.4%。从产品类型来看，浓缩饲料产量占比有所上升，2020 年浓缩饲料产量为1 514.8 万t，比上年增长22.0%，配合饲料和添加剂预混合饲料产量分别为23 070.5 万t 和594.5 万t，比上年增长9.8% 和9.6%。浓缩饲料产量增幅远高于配合饲料和添加剂预混合饲料增幅，2020 年浓缩饲料产量占比达到5.9%，比上年增长8.7%，配合饲料产量占比为91.3%，比上年减少0.6%。主要原因：一是使用浓缩饲料的养殖户多为防疫能力较差的小养殖户，猪肉价格持续上升促使部分中小养殖户回归市场；二是受饲料原料与产品价格持续上升的影响，为降低养殖成本部分养殖户选择购买浓缩饲料自配。 1.2 主要饲料原料进口大幅上升 2020 年饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟）累计进口2 497.6 万t，比上年增长109.1%，其中玉米累计进口1 129.3 万t，比上年增长135.9%，大麦、高粱分别进口835.1 万t、514.7 万t，较上年分别增长48.5%、268.4%；玉米酒糟（DDGs）累计进口18.5 万t，比上年增长31.9%。蛋白原料大豆、豆粕、菜粕、鱼粉累计进口10 443.9 万t，其中大豆累计进口10 033 万t， 比上年增长12.9%，豆粕累计进口5.67 万t，比上年增长490.6%，菜粕累计进口183.5 万t，比上年增长16.1%，鱼粉累计进口249.5 万t，比上年增长75.9%。 此外，进口来源国集中度有所上升。玉米、高粱、大麦等能量饲料主要进口来源国为乌克兰、美国、澳大利亚、加拿大、法国，分别占进口总量的33.4%、32.6%、14.1%、11.2% 和8.6%；2020 年巴西、美国和加拿大大豆、豆粕、菜粕、鱼粉等饲用蛋白原料进口量合计占比为88.01%，较2019 年增长6.8%，其中巴西进口占比为70.14%，同比增长11.64%，主要因为大豆进口量大幅提升；美国进口占比为16.28%、加拿大进口占比为1.59%。 2020 年我国玉米进口规模已经超过720 万t 的配额，2020/2021 年度我国玉米进口量已经超过日本，成为世界第一大玉米进口国，此外大豆进口量创下1 亿t新高。据联合国发布的研究报告显示，2020 年共有25个国家面临严重饥饿风险，世界濒临至少50 年来最严重的粮食危机，粮源紧张，玉米、大豆等进口难度加大、不确定性增加。 1.3 饲料需求持续增长 从饲料需求端来看，生猪产能快速恢复大幅拉动饲料需求增长，猪饲料产量持续增加。2020 年猪饲料产量8 922.5 万t，较上年增长16.4%，达到2018 年历史最高产量的86%；2020 年草食畜禽养殖盈利较好，补栏积极性高，存栏量增加，反刍饲料需求保持旺盛，家禽存栏处于高位，2020 年蛋禽、肉禽、反刍动物饲料产量分别为3 351.9 万t、9 175.8 万t、1 318.8 万t，分别比上年增长7.5%、8.4%、18.9%。 1.4 主要饲料原料价格以涨为主 2020 年，饲用玉米全年均价为2.30 元/kg，较上年增长10.3%。其中，1—3 月，受疫情影响玉米区域间流通不畅，产销区价差拉大，带动玉米价格整体上涨；3 月份饲用玉米均价2.13 元/kg，环比跌0.5%，同比涨4.8%，东北产区均价1.84 元/kg，环比涨1.1%，同比涨8.2%；4—8 月，东北产区购销旺盛，收购进度加快，南方销区饲用需求清淡，用粮企业刚性需求强劲，贸易环节余粮不足，玉米供应整体偏紧，临储玉米拍卖溢价成交带动价格小幅上涨，8 月饲用玉米均价2.27 元/kg， 环比涨0.2%， 同比涨7.4%；9—12月临储拍卖玉米陆续出库，国内玉米供应量明显增加，但东北新季玉米因倒伏品质预期下降，加上农户惜售企业积极采购新粮等行为，推动饲用玉米价格逆市上涨。 |