高水平开放对我国奶业的冲击与应对措施

1.2 第二阶段（2009—2019 年）：进口乳制品优势明显，对国内生产形成挤压

在第二阶段中，履行双边自贸协定一定程度上形成了进口复原乳对我国生鲜乳的替代，对国内原料奶产生挤出效应。我国与新西兰和澳大利亚分别于2008 年和2015 年签订自贸协定。新西兰和澳大利亚分别是世界第一和第三大乳制品出口国，成本优势非常明显。自贸协定生效后，我国自其进口的乳制品关税逐步降至零，2019 年自新西兰进口的乳制品关税已全部降至零，使其价格竞争力进一步提升。随着我国乳制品消费市场的快速扩大，加之三聚氰胺等质量安全事件影响，我国消费者对国外乳制品偏好显著增强，新西兰和澳大利亚对我国乳制品的出口大幅增长，成为我国第一大和第三大进口来源国。2019 年我国自新西兰和澳大利亚进口的乳制品分别占我国乳制品进口总额的66.8% 和7.5%，尤其是自新西兰进口的全脂奶粉在我国进口市场上形成了一定的垄断地位，占到我国进口总额的89.7%，且近年来自新西兰进口的液态奶也增长迅速（图2）。

即使加上关税和增值税，我国原料奶价格已大幅高于进口还原乳价格，按生鲜乳折算率为8.387计算，2019 年我国原料奶的收购价与进口奶粉还原乳的价差已经达到0.3~0.7 元/kg。在价差驱动下，我国进口奶粉的数量不断增长，一定程度上已经形成了进口复原乳对我国生鲜乳的替代，并由于消费扩张增速的收窄，开始对国内原料奶产生挤出效应。我国原料奶价格与新西兰进口奶粉复原乳的价差巨大，每年自新西兰进口的大包粉均在年初就触发特殊保障措施，且触发时间不断提前。2019 年12 月24 日，我国自新西兰在途进口奶粉就已用完了2020 年以协定关税进口的原料奶粉额度，触发了特殊保障措施。以2019 年为例，奶粉进口的特殊保障措施触发水平为162 482 t，而我国大包奶粉共进口了801 436 t，享受零关税的仅占20.3%，其余按10% 最惠国关税水平征收。可以预见，到2024 年特殊保障措施全部取消后，我国自新西兰进口的乳制品还会大幅增长，在乳制品市场增量空间逐步缩小的情况下，其价格优势必然会对国内生产形成挤压。

1.3 第三阶段（2020 年以来）：亟需积极应对，否则恐难达自给率目标

根据对我国奶类需求和生产的双向预测，若不加以及时有效应对，未来我国奶类自给率恐将继续下降。现从以下3 个方面进行阐述：

第一，从需求方面来看，到2025 年，我国奶类需求将达到5 652 万t。随着经济发展水平的提高，人均乳制品消费水平逐渐提升。2019 年我国奶类人均消费量为34.7 kg，与跟我国饮食结构相似的东亚发达国家和地区相比，我国人均奶类消费量的峰值还远未到来。我国台湾和香港以及日本的人均奶类消费峰值分别为59.1、83.6、83.1 kg/ 年。根据农业农村部食物与营养发展研究所的研究，我国奶类的人均消费峰值预计为59 kg/ 年。我国台湾、香港及日本在人均GDP 达到15 000 美元时，人均年奶类消费量分别为56.0、50.5、78.7 kg，比人均GDP 为9 000 美元时的年消费分别增加了7.7、1.8、14.3 kg。据此测算，人均GDP 每增加1 000 美元，人均年奶类消费量分别增加1.28、0.30、2.38 kg，平均为1.3 kg。

我国内地不同经济发展水平的城市也呈现类似的趋势。据农业农村部相关调研数据，2018 年成都、武汉及南京的人均奶类消费量分别为46.1、50.7、54.2 kg，其对应的人均GDP 分别为14 444、20 589、23 235 美元。据此推算，人均GDP 每增加1 000 美元，人均奶类消费量增长0.75~1.35 kg。

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