环球视野

李胜利:国内外奶业发展现状与趋势

日期:10-20 作者:李胜利- 小 + 大

2020年1-6月全国液态奶产量1189.0万吨,同比下降2.39%。从4月开始恢复正增长,增长率分别是4.94%、10.85%和8.72%。1-6月全国干乳制品产量89.18万吨,同比下降4.08%;3-5月恢复增长。但6月产量16.04万吨,同比下降3.59%,奶粉产量同比下降15.93%。2020年1-7月我国进口大包粉达64.7万吨,同比-2.7%;3月份恢复正增长,6-7月份进口同比下降5.8%、4.2%。2020年1-7月我国进口鲜奶51.48万吨,同比增加3%。
奶业企业半年报显示,上下游经营恢复良好。伊利营收475.28亿,扣非净利润37.66亿,同比增长7.02%;蒙牛各项业务强劲复苏,收入375.34亿元,归母净利润12.12亿元,可比业务收入同比增长9.4%;光明营业收入 121.46 亿元,同比上升 9.52% ;净利润 3.08 亿元;飞鹤营业收入87.07亿元,同比上升47.8%,净利润7.63亿元,同比上升105.3%;现代牧业销售收入28.28亿元,同比增长10%。净利润2.26亿元,同比增长492%(撇除一次性收益);中国圣牧销售收入约12.51亿元,期内溢利1.66亿元,扭亏为盈。
特别值得关注的是乳业龙头世界排名跃升,2020年全球乳业排行榜,伊利从2019年的第8名晋升到第5名,蒙牛从2019年第10名晋升到第8名。
抗疫专家钟南山、张宏文等建议多喝牛奶,提高免疫力,对推动牛奶的消费起到较好的宣传效果,国人将牛奶作为必需品来消费,促进了奶制品的消费增长,尤其是低温奶。 
低温奶和消费升级将提升本土奶源增速。低温奶市场一直处于高增长状态,根据中国产业信息网数据,2019 年市场规模达到 833 亿元,同比增长 14.7%。低温奶2015-2019年CAGR为15.6%;其中巴氏奶2015-2019年CAGR为8.8%,未来低温液态奶按10-15%的年增长率计算,2025年产量将达到1000万吨,翻一倍。新增量需要生鲜乳为原料进行加工,每天需要生鲜乳增量1.4万吨。

奶牛体系辐射牛场奶价和成本监测

原奶价格回升与消费节奏基本一致。2019年底规模牛场的奶价3.98元/kg,达到本轮养殖景气周期的新高;受疫情影响奶价最低时下跌10%,2020年5月触底后逐渐恢复,与消费恢复步调基本一致,7月达到3.83元/kg。
宏观形势复苏和政策的支持。相比发达国家和新兴经济体,中国经济率先恢复增长。我国一季度经济下跌6.8%,但二季度经济增速恢复至3.2%,全年可以争取3%左右的增长。2020年上半年主要经济体GDP均负增长,其中以韩国、中国增速下降较少,英国、法国、印度、意大利下降超过10%。
开启“双循化”经济模式。730政治局会议,“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。主要是扩大内需,扩大消费和改善民生,发力新基建、新型城镇化、提高产业链供应链稳定性和竞争力,更加注重补短板和锻长板,大力推动结构调整和改革开放。
政府始终关注和重视奶业。新冠疫情期间,党中央国务院高度重视奶业振兴工作,据中国奶业协会不完全统计,今年1-4月,中央及相关部委累计发布奶业相关政策达72条。
2、奶源基地建设和原奶产量
据农业部统计2018年牛场数量下降15%。全国畜牧总站发布2019年商品化生鲜乳产量2044万吨。2019年奶牛体系调研规模养殖荷斯坦奶牛471万头,单产8.9吨,商品化生鲜乳2300万吨;规模牛场4000个左右。

大牧业集团存栏、产量上涨,2017-2019年前40位养殖集团奶牛存栏增长8.3%,牛奶产量增长27.3;大牧业集团奶牛存栏2018比2017年增速达6.7%,而2019年比2018年只有1.6%。

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