猪业篇
从农业发展趋势看养猪业的机会
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9月5日付文阁教授作客辅音云讲堂。付文阁教授是中国农业大学金融系教授、博士生导师。主要研究方向为民营企业管理、农业产业化、家族企业管理。曾到美国哈佛大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学、加拿大西安大略大学等访问讲学。具有丰富的企业管理与投资经历，是著名的管理咨询专家。 一、为什么要对农业重新认识？ 社会上对农业有很多误解。认为农业比较简单，农民都能干的活；农业又苦又脏又累；农业落后，不高大上。社会上对农业的这些认识影响是非常大的，比如我们中国农业大学，985、211，世界一流学校，很多学科在世界排名名列前茅，可招生多年来分数线比清华北大还有一定距离。毕业生60%选择了与农业没有多大关系的工作。社会上对农业的认识影响了农业院校人才的培养。 现在出现了一些新的情况，就是养殖挣钱，养殖业出现千亿市值好几个。万科、联想也开始养猪了，房地产企业想养猪也是对农业的一个误解，以为干农业比盖房子简单，其实不然。自身做农业的对农业也有一些误解偏差，这种偏差会影响企业的发展。 经济学上农业是什么？经济学把农业、工业、服务业分别叫做第一、二、三产业。农业是种植业和养殖业及农产品的粗加工。农业是最早文明出现的，同时与吃有关，是基础产业，所以农业叫第一产业。这是经济学的概念。 按照经济学概念划分农业，美国农业人口占比，十九世纪70%左右，本世纪初农业就业人口总数三百万人左右，占总人口不到1%，农业人口占比越来越少。美国一产、二产、三产的经济占比演变，农业的占比一直在下降，服务业一直在上升，2017年农业占比不到1%。我国与美国差不多，农业总产值的绝对值在增加，增长率也是在下滑。农业的经济占比，2006年的9.81%到2016年的8.36%，也在逐年下降。猪肉消费我国全球第一，但从2014年以后消费增长乏力。全球饲料工业也是增长乏力，我国也是同样。 二、农业增长乏力，机会在哪里？ 这是我们今天要讲的一个主要课题。农业的机会在两个方面，一个是农业的结构性机会。蛋糕就这么大，蛋糕由什么构成？市场机会在谁手里？供给方、需求方带来的变化。一个在农业之外，如何在经济学概念之外理解农业。 哈佛大学教授在上世纪六十年代提出一个AGRIBUSINESS观念，怎样理解AGRIBUSINESS？包括两个方面，第一个是服务于农业的工业与服务业-种子、化肥、装备、饲料、科技服务等。第二个是从产业链、价值链的概念来理解，也就是从田头到餐桌的全过程的所有产业都叫AGRIBUSINESS。AGRIBUSINESS的概念突破了经济学概念，包涵了服务于农业的工业与服务业、包涵了从田头到餐桌的全过程的产业链。翻译有涉农、也有叫农商，我们叫大农业，大农业就是产业链、价值链的概念。 从这个概念讲，我们农业就很大了。2018年中国农业总产值6.47万亿，往下延伸到食品加工业总产值12.9万亿，餐饮业总产值4.27万亿，也就是说农业产业链延伸总产值翻了一倍。在日本农产品、水产品通过价值链后增长了8倍。农业的机会在农业外，就是通过产业链、价值链去寻找机会。美国纯农业就业人口不到1%，如果算上农业产业链、价值链上的所有就业人口，占比达到30%。 美国农业部的规模是仅次于国防部的第二大部门，有29个机构和办事处，有十万雇员，管理部门比较多，管理从田头到餐桌的全过程。我们国家农业管理还是割裂的。日本叫农林水产省，也是管理从田头到餐桌的全过程。日本有学者在上世纪九十年代提出六次产业化，就是通过产业链的延伸、价值链的提升实现整个农产品的价值链的提升。我国结合实际把它翻译成一二三产融合发展。一二三产融合发展的整个理论基础就是六次产业化。意大利把农业、食品、林业和旅游放在一个部门，称为农业、食品、林业政策和旅游部。意大利是最早实行六次产业化的国家，日本是借鉴意大利的。 如果我们从产业链、价值链的概念来理解农业的话，农业的机会就比较多了。最近有一些趋势值得研究，第一个是产业一体化，比如肉鸡肉鸭的产业链一体化比较成熟，从种、养、饲料、屠宰到食品加工，这种一体化，成本低效率高。现在养猪相当一部分是饲料企业，其实早期的农牧企业都是做饲料出身的，规模化养殖后，猪的饲料+养殖的一体化趋势越来越明显。部分养猪企业开始向食品加工延展。 三、农业的第二曲线在哪？ 过去农业的整个链条是比较长的，链条之间相对分散，被割裂。现在市场形式发生了变化，大型养殖企业占比越来越多，对饲料企业就带来了一定影响。第二曲线在哪？有一部分饲料企业转型养殖，有些企业转型得比较早，有些转型比较晚。传统的业务叫第一曲线，新业务叫第二曲线，饲料空间越来越小，第二曲线什么时候介入呢？应该是比较早的介入，第二曲线启动的最佳时机是在达到极限点之前。 |
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