我国生猪产业的发展历程与现状

集团公司&规模企业市场占有率增加。2011年上市龙头公司年出栏市场占有率仅有1%-2%，而后呈现递增趋势，在环保清退与非洲猪瘟两个事件驱动中继续增加市场占有率。18年上市龙头公司年出栏市场占有率超过7%，预计19年占有率在8.5%-8.9%之间。以某龙头XX企业为例，其2019年年度报告显示生猪销售量1025.33万头，其中商品猪867.91万头；2018年全年销售生猪1，101.1万头，其中商品猪1，010.9万头。环比下降14%，远低于总体下滑水平，市场占有率有所提高，此外，其商品猪销量虽然下降，但仔猪销量大增，综合考虑其猪类销售总量，市场占有率提升幅度更大。据公开数据整理，2018年出栏量较大的八家养殖企业（温氏股份、牧原股份、正邦科技、 新希望、天邦股份、中粮肉食、大北农、天康生物）生猪合计出栏4844.78万头，占全国生猪总出栏量的6.98%。2019年该八家养殖企业生猪合计出栏4499.93万头，较上年度减少300多万头，但占全国生猪总出栏量的比例上升至8.27%，行业集中度有所提升。

龙头上市公司受非洲猪瘟负面影响小。查阅各公司年报、半年报可得知，生物性资产损失幅度远低于市场损失率，非洲猪瘟疫情尚未有有效疫苗，规模企业防控能力较强，据中国产业信息数据网数据显示，500头规模以下企业发生非洲猪瘟场点占比超过30%，而500头规模以上养殖企业发生非洲猪瘟场点占比不足10%。此外，规模企业养殖点覆盖区域分散，受系统性风险影响小，局部出现非洲猪瘟不影响全局。

养殖门槛继续提高，规模企业受益大，尤其现代一体化企业受益较大。猪瘟疫情下，对企业的专业能力要求越发提高，生猪养殖企业具备规模化、现代化、一体化优势才能有长足发展，自繁自养的同时，需要就地宰杀才能有效减少生猪调运，降低非洲猪瘟感染几率。那么具备“资金充足，跨多省扩张，自产饲料，自繁自养，系统内屠宰，冷链运输，兽药研制”能力的集团化企业更有扩张优势，尤其在中小散户让渡了很大规模市场份额的情况下，规模企业远景较好。据上市龙头公司年报、半年报数据显示，19年固定资产、无形资产及在建工程及存货大多有不同程度增加，可见龙头集团企业经营规模正在主动性不断扩充。

2.3 良种繁育体系日趋完善

目前我国种猪主要依靠进口，当前的三元商品猪，为祖代进口种猪杂交而来，进口种猪主要为长白猪、大约克夏猪（大白猪）、杜洛克猪，其中二元母猪为杂交品种，三元商品猪由二元母猪与单品系公猪繁育而来。非洲猪瘟疫情后，产业出现三元母猪留种作为能繁母猪的情况，则商品猪为“四元”猪，此特殊情况不做详细赘述。

但同时我国也在自主研发种猪体系，2009 年《全国生猪遗传改良计划（2009~2020 年》的颁布实施，为加快建设现代生猪种业指明了发展方向。目前全国范围已遴选出 74 家国家生猪核心育种场，核心群种猪达 12万头；成立了国家种猪遗传评估中心和华南、华中、华东等区域性种猪遗传评估中心，建立了武汉、广州、重庆等农业部种猪质量监督检验测试中心和山东等省级种猪质量监督检验测试中心；确立国家级猪遗传资源保种场、保护区 50 个，以地方猪品种为素材，成功培育了龙宝猪 1 号配套系等 24 个优良品种（配套系）。目前，以核心育种场、资源场为基础，扩繁场、改良站为支撑，质量检测中心为保障的生猪良种繁育体系初步形成。

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