2020年生猪市场走势展望

五、养殖高利润，存栏将温和增加

2019年生猪存栏量快速下滑，根据农业部公布的9月份数据，生猪存栏环比下降3%，同比下降41.1%，2018年8月以来的非洲猪瘟疫情的发生打破了整体养殖节奏，由于非洲猪瘟疫情存在致死率高以及长期性的特点，因此非洲猪瘟疫情发生以来，我国生猪存栏及能繁母猪量不断下滑，养殖户补栏积极性偏低，当前市场瘟猪疫情发生率有所下降，我国政府鼓励生猪生产政策频现，养殖户补栏意愿有所增强，整体来看，2020年生猪存栏将温和增加。

六、中美贸易摩擦境况下 中国政府拓宽进口渠道2019年我国猪肉进口品种中仍以鲜、冷、冻猪肉为主，进口猪肉是国内调控猪肉供需平衡的重要手段之一，在国内市场猪肉供应紧张之时，进口猪肉能够发挥补充供给的作用，目前中国加大肉类进口并投放储备，国家发改委在十一月新闻发布会上透露，将多渠道增加供应，增加牛羊肉、禽类鸡蛋的生产和供应，多渠道扩大猪肉和牛羊肉等替代品进口，确保整体肉类蛋白市场的供应基本充足，保障猪肉消费的需求，2019年的猪肉进口量占国内猪肉消费总量增加至5%。猪肉的当月进口量可能对国内当月的猪肉供应有所影响，进而影响国内生猪价格走势，据海关总署数据显示，2019年1-9月份我国累计进口猪肉132.5万吨，同比增加43.6%，在国内供应短缺背景下，预计全年进口量较去年大幅增加。

2019年，我国猪肉主要进口来源国家分别为美国、加拿大、西班牙、德国、巴西、荷兰、丹麦，前7大来源地猪肉进口量占猪肉进口总量的比重达到83.7%。其中从加拿大、巴西、美国进口的猪肉量均超过10%。2019年以来中国新增了部分猪肉进口来源国，除了加大巴西进口外，还增加了中亚的哈萨克斯坦、南美的阿根廷等国家，8月23日，阿根廷首批出口中国猪肉正式启运，首批出口量为300吨，已在10月初抵达上海。11月6日中国正式宣布恢复进口加拿大猪肉，加拿大都是我国主要的猪肉供应国之一，但今年早些时候该国却因为质量问题和卫生证书签发系统存在漏洞等情况，失去了对华出口猪肉的资格。据不完全统计，包括巴西、德国、丹麦等多国超过200万吨的海外猪肉正在来华的路上。2019年中美贸易摩擦持续，11月8日，美国农业部宣布，确认中国自产原料禽肉的监管体系与美国等效。中国重新放开美国禽肉进口，除了对贸易关系有考量外，还有拓宽禽肉进口来源，弥补生猪产能下滑带来的肉类供应不足问题。

出口方面，国内猪肉出口量约占国内产量的0.29%，2019年1-9月份出口量10万吨，猪肉进出口量的增加与减少，除了与政治因素相关外，国内生猪养殖成本、市场行情变化及猪肉产品质量等对其影响巨大，就2019年整体来看猪肉及其他制品的进出口对国内生猪供应和需求的冲击不甚明显。

第三部分 我国生猪需求情况

一、居民肉类消费结构改变 替代品消费增加

目前我国猪肉仍是居民肉类消费的主体，在全国肉类生产中的占比超过60%。2018年下半年，受非洲猪瘟的影响，我国猪肉消费需求受限。从肉类消费结构来看，我国猪肉占比远高于世界平均水平及其他主要国家，禽肉、牛肉占比与世界平均水平及其他主要国家还有较大差距。2019年受ASF全国范围扩散蔓延影响，政策引导生猪市场由以往传统的“活猪调运”向“冷鲜调运”方向转变，上半年冷鲜肉调运量逐渐增加，而热鲜肉供给逐渐减少，另外对于疫情影响的安全忧虑仍存，国内居民日常肉类消费结构有所调整，国内牛羊肉、禽类、水产品以及禽蛋类等蛋白替代品消费有所增加。国家统计局数据显示，前三季度前三季度，禽蛋产量同比增长 5.5%，牛奶产量增2.5%;猪牛羊禽肉产量5508 万吨，同比下降8.3%;其中禽肉、牛肉和羊肉产量分别为1539 万吨、458万吨和330万吨，分别增长10.2%、3.2%和 2.3%，猪肉产量 3181 万吨下降 17.2%。

二、家庭需求相对稳定

从猪肉消费支出分析，2019年3季度，猪肉支出占生鲜消费支出的比重呈上升趋势，目前升到23%，较2季度增加5个百分点;从消费量占比分析，3季度，猪肉消费量占生鲜消费量的5.3%，环比下降1.8个百分点。这说明，终端消费者愿意以更高的消费支出来应对价格上涨。同样也说明，在餐饮文化、人群结构、经纪结构没有大变化的情况下，需求具有相对稳定性。

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