2020年生猪市场走势展望

第二部分 我国生猪供应情况

一、非洲猪瘟对我国生猪市场影响

ASF疫情将大部分产能较落后的养殖企业淘汰出局，而生猪供应缺口也因此被明显放大，非洲猪瘟是高度接触性传染病，病毒可通过消化道、呼吸道、血液侵入生猪体内。在中国，生猪及其产品跨区域调运，使用餐厨剩余物喂猪，生猪运输车辆和贩运人员携带病毒，是造成非洲猪瘟病毒传播的主要途径。2018年8月3日，辽宁省沈北新区发现首起非洲猪瘟疫情，生猪存栏从2018年11月开始连续下降，到2019年10月累计下降40%以上，能繁母猪存栏量同样持续下降，直到2019年10月出现上升。

截至目前，猪瘟已得到一定控制，2019年猪瘟月均发生保持在个位数。据农业农村部公布数据显示，截至11月29日当周，我国共有32个省份发生家猪(153起)和野猪(3起)非洲猪瘟疫，同时目前已有21个省份135起疫情解封。不过随着疫情的不断发展，我国对于疫情的控制措施也在不断提升，中国农科院9月10日发布信息称，我国非洲猪瘟疫苗研制在今年4月实验室研究工作取得成功后，今年8月，疫苗研发工作又取得了新的重要进展。一株双基因缺失弱毒活疫苗已完成了实验室安全评估与有效试验，突破了规模化生产技术瓶颈，近期已向农业农村部提出生物安全评价申请，即将进入临床试验阶段，10 月 18 日中国科学院和中国农科院在北京宣布，我国科学家首次解析出正在困扰多国的非洲猪瘟病毒结构，这也成为研发新型非洲猪瘟疫苗的一个重要突破。综合来看，未来即使有可靠、有效的疫苗出现，猪群重建也将是一个缓慢的过程。

近期国家又出台了许多扶持养殖的措施，2019年9月9日，农业农村部会同国家发改委、财政部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、银保监会等部门，认真贯彻党中央国务院决策部署，多部门相继印发文件，出台17条政策措施支持生猪生产发展。后期各地区也出台了相应的措施强化生猪养殖政策扶植力度。非洲猪瘟疫苗技术推进、养猪利润创新高、跌价政府扶持政策落实都将对未来生猪市场起到较好提振作用，生猪市场产能将缓慢恢复。

二、定点企业屠宰量下滑 生猪市场去化

据国家统计局对生猪出栏头数以及猪肉产量的统计，2019年1-3季度生猪累计出栏40978万头，2018年1-3季度猪肉产量累计49579万吨，同比减少17.3%，2019年1-3季度猪肉产量累计3181万吨，全年或达到4000万吨以上，结合历史数据我们发现，或为2000年左右的水平。预计2020年生猪出栏头数以及产量同比有望增加，生猪定点企业屠宰量月度统计显示，2019年8月份之后屠宰量大肆下滑并创新低，表明本年度生猪供应水平减少，同时我们可以看到近几年国内生猪出栏均重以及头均猪肉产量呈现增加之势，自2016年二季度以来，生猪出栏重量快速上升，这种现象一直持续到2018年二季度，整体生猪交易重量不低于115公斤。2019年生猪出栏均重约117.21公斤/头，较16年增加2%，高猪价促使生猪压栏情绪较浓，整体来看，出栏均重增加不足以弥补猪肉市场的供应，2019年生猪及猪肉供应缺口较大。

三、能繁母猪存栏触底，生猪产能缓慢恢复

2019年能繁母猪存栏量继续向下筑底，7月之前母猪淘汰量大幅高于初配量，促使能繁母猪存栏加速下降，因国内气温转暖后，ASF疫情防控难度加大，长江以南地区疫情加重，养殖端补栏谨慎，清栏退养现象时有发生，散养户加速退出养殖市场。7月之后随着国内一些疫情较轻微的区域如山西、陕西等地加快复养进程，叠加国家拓宽猪肉进口渠道，全力推动生猪生产加快恢复等措施的推动，母猪淘汰量逐步减少，出配量小幅持续回升，10月份能繁母猪存栏量触底，据青松农牧监测数据，2019年1-10月期间，能繁母猪淘汰量约1370万头左右，初配母猪数量约650万头左右;据博亚和讯监测，2019年10月末，能繁母猪存栏环比下降0.79%，同比下降31.34%，母猪存栏量触及底部，农业农村部检测显示10月份能繁母猪存栏环比止降回升，环比增长0.6%，后期随着可淘母猪数量减少以及母猪延迟淘汰增多，同时商品猪留种增加，后期能繁母猪存栏将处于回升阶段。

四、政策鼓励生猪复养 三季度补栏意愿加强

2019年以来，受母猪存栏下滑影响，仔猪存栏处于低位。据青松农牧统计，1-10月份，样本企业仔猪料销量为38706吨，较2018年1-10月份仔猪料销量同比增幅减少近10个百分点。2019年生猪养殖行业步入上涨周期，仔猪价格与二元能繁母猪价格创历年新高，从养殖端的补栏情况来看，仔猪全年价格从年初的高点23.6元/公斤一路上涨到近期的100元/公斤，三季度仔猪存栏有所增加，国家积极鼓励政策落实，同时在高养殖利润驱使下，仔猪补栏量温和回升，后期有望进一步增加。再看二元能繁母猪价格上涨至60元/公斤以上后继续偏强，市场对于母猪补栏表现更较为积极。

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