非洲猪瘟对我国畜禽产业的影响

三、国家对非瘟出台的相关政策

从国家对非洲猪瘟出台的一些政策我们可以感受到国家在针对非洲猪瘟疫情的调控方案是在不断调整的。截止目前，最新的非洲猪瘟的防控政策是对屠宰场进行一个严格的把控。

对于不同类型的屠宰场，政策给出了补贴的时间期限。第一阶段，对于A类的屠宰场，要求在四月份配备非洲猪瘟的一个检测仪器，比如荧光定量，PCR仪器主动检测，进驻官方兽医等措施。第二阶段是对于中等规模的屠宰场，要求其在五一以后开始配。第三个阶段，最迟最晚七月底，稍微差一点的屠宰场，无论是从人员，还是设备，配备开展检测。大家在农业部的网站上都可以看到相应的政策和条款信息，有一个百日攻坚战计划。

最后再提一下关于分区防控的措施。根据五大区的防控方案呢，我们可以测算一下各个地区的一个猪肉的一个理论缺口是多少。数据为官方数据，感兴趣的可以对比研究。

这个产能的减幅是我在三月初的时候预估的，可能现在各个地方的这个产能损失与此有出入。而且每个人的这个评判标准也不一样，我当时给出来的这个产能减幅为18%多一点，现在我倾向于20%左右吧，也不会太多。

四、行业格局的变化

即使是发生了非洲猪瘟，龙头企业，大型集团企业的生猪饲养规模、出栏量并没有太大的减少。也可以这样讲，即使有一定的损失，但后期的自我修复能力非常强。龙头企业，大型集团企业拥有的资源、所配套的土地、资本等方面都有雄厚的实力，都足以支撑他快速的扩展，复制。这是中小散户，尤其是传统养殖户所不具备的。

还有一个很明显的变化，就是我们可以发现一些龙头的养猪企业，比如温氏、牧原开始往下游去布局，去做产业链的延伸。他们延伸去做屠宰场，最主要的原因可能跟五大区的分区防控以及国家由调猪变调肉的大前提背景分不开。另外一个原因是猪价，因为猪周期的频繁波动，猪价价差太大，下游延伸能在产业链保证一个合理利润。

2019年以来，这些大规模企业的关于生猪养殖投产的情况。我们看到有传统养猪龙头企业温氏。还有以饲料起家的，包括新希望、傲农、东方希望等等企业，他们从饲料端大力布局养猪，非洲猪瘟可能对他们来讲是新一轮迅速最大做强占据市场份额的契机。

五、猪肉以及替代品分析

生猪产能减少，市场公认猪肉供应存在缺口。那么谁来替代，替代多少是一个问题。大家认为猪肉和禽肉的相关性和替代性比较高，我简单的通过这个数据对比得到，禽肉的替代性比较大。

猪肉产量最低的年份相应要么是猪价高点，要么是肉价上涨的开始。另一张图是肉类供应整体的统计，从1990年到2018年的肉类产量总量和分布。总结而言，2010年之前，猪肉产量是逐年上升的过程;2010年之后，猪肉的产量相对比较恒定的，但肉类消费总量上升，猪肉占比逐年小幅下降。

为什么说猪肉和禽肉替代性比较好?

因非洲猪瘟前所未有，我们也无类似的经验。最直接的，或是有借鉴意义的年份儿或经验是2006年到2007年的高致病性蓝耳病给生猪出栏造成了一定的打击，当时猪肉产量也有很大幅度的下滑，同时这一年禽肉产量有大幅度的增加。不难得出，猪肉缺口相对比较大的情况下，禽肉因为其饲养周期短、繁育能力强而可以迅速补充肉类缺口。

消费占比方面，猪肉消费占比为历年下降趋势，禽肉消费占比为历年上升的趋势。而且不论从统计局给出的数据还是借鉴国际经验，我国猪肉消费量庞大，禽肉等人均消费量偏低且达不到世界平均水平。所以在非洲猪瘟的契机之下，肉鸡的替代性效应将首先体现。不同肉类国际人均消费量上分析，可以看到中国的基本情况。猪肉消费量远超过世界平均水平，与欧盟同一水平线。欧盟猪肉消费量，最高的是香港人均消费量是国内的一倍。禽肉方面中国的消费量偏低，低于世界平均水平，与美国、巴西相去甚远。非洲猪瘟给家禽的发展、鸡肉的消费提供了绝佳的机会。根据非洲猪瘟减产情况，我简单的做了一个关于猪肉消费缺口的分析。非洲猪瘟影响居民猪肉的消费量，但降幅无数据，缺口不好评估。因此我按照产能降幅为20-50%不等，以5%的消费降幅阶梯给大家展示一下，猪肉的供应缺口有多大，给大家直观的了解。

历年的价格数据来看，淘汰鸡和白羽鸡的相关性比较高，生猪和白羽肉鸡的相关性又比较高，虽然生猪和淘汰鸡的相关性相对差一点，但总体而言，猪肉和禽肉的相关性比较大。也就是说，从价格相关性上也可以得出，禽肉是较好替代品。在历史上，2007年、2016年是猪肉产量降幅比较明显的两年，禽肉对应的有明显的增加，说明禽肉发挥了替代效应。结合肉类产量分析，2012年之前，我国肉类产量增速非常明显，年均复合增长率在2.5%以上，在2012年之后增速趋于平稳，以上说明现在人均肉类消费已经有一定的饱和程度。现阶段并不完全是单纯从量上去满足市场需求，更多的是从品质上满足消费需求。所以对于猪肉的消费缺口以及替代品的作用来看，未来生猪的数量缺口应该存在一个理性的判断。

简单预估了一下2019年的禽肉增量约三百多万吨，增量不足400万吨。没有太多的理论根据和科学依据，仅供大家去参考一下。

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