浅谈近期畜牧行业最让人焦虑的两个问题
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这次由国家发改委召开的会议，议题共5个，很值得关注： 1、 今年玉米、大豆的的自主生产情况。它告诉我们自己能够提供的供应量，可以估算出还有多大的缺口？ 2、价格情况：包括近期的玉米、大豆、豆粕、杂粕、饲料和生猪的市场价格变动情况及原因。对第四季度和明年第一季度价格进行预测； 3、饲料配方调整和替代情况； 4、影响情况。主要是分析主要大原料价格变化对饲料及生猪生产成本的具体影响； 5、问题和建议。 我们都知道，发改委在中国政府及宏观经济中的地位。可以说，发改委管的事情几乎涵盖了半个国务院。而且，此类会议并非第一次召开。这次会议，足可以从一个角度上反映了国家对饲料大原料上涨可能给国家宏观经济和国民生活的影响的重视程度。 三、确定的和不确定的 现在可以确定的是：短期内（至少在春节前）大原料的供应压力仍偏大，但追高的风险已出现。我们前面说过，豆粕的市场波动其实是受中美贸易战的影响，而中美贸易战是否休战，在很大程度上取决于美国那个特不靠谱的总统。目前来看，中美之间实现休战还需要时间，美国和特朗普不流点血就不会认输妥协。这需要时间。 不确定的是豆粕的价格波动（是波动，而未必是单向的）。很多人认为会很快突破4000元，我倒不那么认为。因为大豆并不短缺，所以，今天的上涨并不是供应紧张带来的，是暂时的，阶段性的。 市场经济时代，资源会向高价区流动，这是市场规律。所以，虽然中美之间的大豆贸易中断，但只要有利可图，主要大豆生产国会把大豆优先卖给中国，然后从美国进口大豆（比如阿根廷），做个“二道贩子”。因为美国失去了中国这个大客户，突然销路不畅，导致大豆价格并不高。所以，市场供应并不存在短缺，顶多是暂时的短缺。现在追高，已经有一定的风险。 第二个不确定的东西是猪价。很多人认为现在部分“非洲猪瘟”疫区开始解禁（调运）会推高猪价。但我们看到的是浙江的猪价已经下跌。由于受“非洲猪瘟”的影响，过去的流通平衡被打破，才导致浙江猪价大涨、辽宁猪价大跌。 （从实施禁运、限运）这一个多月以来，很多猪场只能被迫压栏，实际上在消费需求没有大幅提升的情况下，猪的数量虽然变化不大，但猪的体重一直在提高。实际上等于供应能力持续上升。过去的一个月，有的疫区养猪场不是不想卖猪，而是根本卖不掉。现在，可以卖猪了，是继续压栏待价而沽？还是暂时出栏、清场观望？现在还需要进一步观察。但显然，猪价下行的风险大过大幅上涨的可能。 （原文题目：行业这两件大事依然跟你没完？） |