今夜，“猪周期”恐将被彻底撕碎

四、第四个因素：环保拆迁力度很大

事实上，已经历经2年多的环保拆迁对养殖业的影响是巨大的，尤其是对养猪业。南猪北养的大迁徙现象其实就是环保压力和规模化扩张两个需求的共同作用下的结果。

大规模的养猪模式对土地需求量很大，要求土地承载能力强，哪里能找到那么多土地？除了东北四省（含内蒙）。另一方面，南方经济发达地区已经不欢迎养猪，而东北地区经济日渐萧条，规模养猪，尤其是产业链企业，具有一定的带动作用。所谓的蚂蚱腿也是肉，所以，东北还是欢迎的。

南方的拆迁力度可谓空前。从最先的北京、天津、上海、浙江、江苏、福建，到现在的湖北、广西、河北。短时间内的强制拆迁，客观上破坏了长期形成的供应平衡，也影响了所谓的“猪周期”的规律。

过去，想把猪场保留，找找关系还有可能，而现在，这种可能几乎不存在了。即使是几千头母猪的猪场，不管你面临多大的压力和损失，一个字：拆。他可以用这句话来回你：“绿水青山，就是金山银山”。这话由于出处特殊，用起来也底气十足，没有那个部门敢在这上面较劲，这是政治正确。

五、为什么是“今夜”？

“猪周期”恐将被彻底撕碎，但，为什么是“今夜”？这里要说一下叠加效应。本来，环保拆迁导致产能下降，但由于大企业的迅速扩张，其实，抵消了部分拆迁对总供应量的影响。但现在，我们同时面临三个难以回避的压力。这三大压力同时叠加，产生的力量不是加法，而是乘法。

第一，我认为下行时间不可能那么短。根据过去的数据进行的分析，行情一般是有赚、有平、有亏。但从2015年开始，高位期过长，深亏期比较短。当然，我们希望长一些，大家皆大欢喜，但这不现实。这是愿望，不是规律。去产能越快，猪价才会涨得越快。但2018年的亏损期几个月就过去了。和过去的几个周期截然不同，说明已经受到了外部因素较大的影响。这个规律在很大程度上已经被打乱。

第二，新一轮的环保拆迁力度更大。从广西、湖北、河南部分地区来看来的确如此。我们得到的反馈，湖北产能下降很快，这体现在饲料的销量上。环保拆迁的影响是滞后的，所以，新一轮的拆迁带来的影响还在在后面。

第三，“非洲猪瘟”的影响程度和范围尚不可预料。也就是说，“非洲猪瘟”的疫情最后会是多大范围，决定了对猪价、扩张、去产能的影响力度有多大。这是最大的一个不确定因素。

总之，现在是三个因素叠加。而且，环保拆迁和“非洲猪瘟”是两个极大的不确定因素。现在有个好现象，也是我们担心的地方，就是这些疫点有个共性，都是专业户、育肥场，怀疑和泔水养猪有一定的关系。这是好事情。但如果疫情在规模场，尤其是知名企业中出现，那对行业心理上的影响将是巨大的，有冲击力的。很多养猪人在巨大的压力下，是弃养？还是刀上舔血，火中取栗？这都是未知的，有待观察和分析。

总之，现在，不确定因素越来越大。三个因素叠加，所谓的“猪周期”，恐怕从今晚就是个分水岭。三十三天，五个省，八个疫点，国务院组织十四个部委局开会。这就是现实。

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