饲料篇
2014年饲料业大事件及后续影响分析
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一、政策和市场“两只手”推动饲料行业转型 2014年7月1日，国家质检总局和国家标准委新修订发布的《饲料标签》正式实施，新版《饲料标签》在旧版基础上作了进一步充实和完善，主要技术内容差异多达15项，在适用范围、标示的基本内容和要求方面均有修订。 在2014年前11个月，国内猪粮比价均值为5.22:1，猪粮比价下降速度较快，亏损程度深，持续时间长，为近三年来历史新低。受H7N9及祖代鸡存栏量影响，肉鸡苗及鸡肉产品价格下滑严重，肉鸡前10个月出栏同比减少18.3%。 影响分析：新版《饲料标签》的实施在市场方面将显现三方面的积极影响：一是推动市场集中度提升。饲料标签新国标加大了对小饲料企业的考验，大型饲料企业市场容量有望扩大，行业集中度将进一步提高。换证截止期，国内浓缩饲料和配合饲料获证企业数量从近9000家减少到不足6000家。二是对原料及产品品质控制更严格。新国标中增加了饲料、饲料原料、饲料添加剂等术语的定义，这使得饲料原料种类更加清晰，防止饲料企业混淆饲料原料概念，以次充好，有利于市场优胜劣汰。三是标签内容清晰分明利于传统养殖户选择饲料企业和产品，更有利于在养殖过程中科学、合理使用饲料。 从饲料消费量来看，养猪业对配合饲料的依存度约75%，家禽业对配合饲料的依存度超过90%，2014年畜牧业产能下调直接影响饲料市场需求。根据农业部前10个月监测数据显示，国内饲料总产量同比下降4.4%，其中猪饲料同比下降3.3%，肉禽饲料同比下降5.8%。饲料产量经过近5年的快速增长后，在近年开始进入调整期，饲料行业进入依靠创新寻找新增长点以及转型升级的新常态发展时期。 二、原料价格暴涨给饲料生产带来冲击 2014年饲料原料市场波动较大，其中蛋氨酸、鱼粉、玉米分别暴涨250%、68%、15%，在畜禽低迷的市场环境下，这无疑是雪上加霜，企业成本压力加大。而豆粕、棉粕、菜粕在上半年也出现短期上涨，进入下半年后逐步放缓。 影响分析：展望2015年及今后，原料成本压力在未来较长时期仍是饲料企业发展桎梏。 秘鲁超级鱼粉在2014年从9500元/吨上涨至15800～16000元/吨，原因在于秘鲁关闭捕鱼季，导致供应紧张。从最近消息看，2015年1月份秘鲁鱼粉到货在2.5万吨左右，国内鱼粉供应紧张氛围可能初步有所缓解，但秘鲁新捕鱼季放开有可能在2015年4月，整个上半年进口鱼粉市场可能呈现供应紧张局面，其中高品质鱼粉供需矛盾更为突出。蛋氨酸供应缺口在于国内重庆紫光停产和国外几大龙头蛋氨酸企业检修等原因造成，背后也有蛋氨酸厂家、各级贸易商和大饲料企业的推波助澜。观察来看，当前蛋氨酸产能仍集中在少数寡头企业手中，全球蛋氨酸供应趋紧，但布局在向亚洲转移，赢创工业集团于新加坡新建的蛋氨酸一体化工厂已于2014年11月4日正式投产，另外，如果国产紫光在2015年复产，新加坡德固赛新产能在二季度末投放市场的话，对蛋氨酸市场供应可能有所缓解。 另外，玉米市场后期需注意霉变问题，2014年由于天气原因，造成东北三省玉米霉变率较高，引起行业高度关注，霉变现已造成玉米价格在品质上的差异。 三、MIR转基因玉米重获进口资格，可能推动2015年DDGS进口量再次提升 国家质检总局在2014年6月30日对外公布，截止到2014年6月16日，全国出入境检验检疫机构共在125.2万吨进口美国玉米及其制品中检出MIR162转基因成分，这些转基因玉米被全部退运。伴随中美商贸联委会召开，转机出现在12月22日，跨国种业公司先正达在这一天对外宣布，其研发的转基因玉米品种MIR162已获得了中国政府颁发的安全证书，可以正式对中国出口。 影响分析：退运美国MIR162转基因玉米的原因是该品种的转基因作物未获得农业部的审批，由此引发了MIR162转基因玉米、DDGS 退运大潮。近年来，由于豆粕、棉粕、菜粕等蛋白原料价格走高，DDGS在饲料原料中的替代优势逐步凸显，国内饲料市场对进口DDGS 需求较大，进口利润有保证。2013年，国内对DDGS进口量达到400万吨，相比2012年增长了68%。目前饲料原料市场上流通的DDGS中，更多来自于进口，其中90%以上均来自于美国。 此次进口窗口打开，与第25届中美商贸联委会召开的背后推动不无关系，中美双方会谈技术合作内容中就包括生物技术。按照往年进口形势研判，国内2015年DDGS进口量将逐渐恢复，并会重新加快，预计2014/15年度进口DDGS可能达到近600万吨的高水平。 |
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