饲料篇
畜牧业进入“新常态”饲料行业加快转型
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2014年中国畜牧、饲料市场相对低迷，新形势下畜牧业去产能直接影响饲料市场需求。行业转型及大洗牌过程中，深入了解当前畜牧饲料生产形势，对未来布局及投资至关重要，2014中国维生素产业发展高层论坛有幸请到农业部畜牧业司副司长王俊勋先生，就当前新形势深入剖析。 畜牧业“新常态”的3大特点 2014年中央经济会议对中国经济的“新常态”全面阐述，从畜牧业发展趋势来看，王俊勋副司长认为当前畜牧业的新常态呈现3大特点。 1、增产难度加大。回顾历史，八十年代中国肉类产量年均递增9%，九十年代增速是7.7%，本世纪前十年增速降到2.8%，而到了“十二五”规划目标，增速为1.4%。 2、消费主导生产的特征更加明显。宏观经济大环境对畜牧业的影响加深，消费需求的变化对生产的影响更加明显。 3、非传统挑战和风险日益增多。资源环境压力、疫情影响、突发事件等社会关注高，这些挑战和风险很容易对产业造成重大影响。 综合来看，畜牧业“新常态”下，发展的驱动力将更加依赖创新。 2014年畜牧业生产形势分析和判断 2014年是畜牧业发展比较艰苦的一年，转型期的特点已经暴露得淋漓尽致。 1、生猪经历漫长周期调整，后市预期向好 2011年9月至2014年5月，生猪产品月度价格经历32个月震荡下行。生猪存栏从2013年2月份开始同比下降，母猪存栏从2013年9月份开始下降，今年3月份开始下降幅度加大。 按以往的周期性规律，2014年应该是个好年景，但生猪产品价格并没有按历史规律上涨。综合产业内外因素看，本轮生猪调整期存在3个特点，一是母猪存栏偏高，产能过剩；二是消费需求不旺，甚至下滑；三是生产扩展的动力不强。 按3-8月份能繁母猪存栏情况推算，4季度猪肉供应量比前4年同期平均水平增长0.4%，目前能繁母猪存栏仍在减少，能繁母猪减少一般会影响6-10个月之后的出栏，但应综合母猪生产水平提升、肥猪出栏活重增加等因素，预计2015年一季度猪肉生产供应量同比会有所下降。 2、蛋鸡存栏下降，价格处于高位 2014年1-10月份主产区500个监测村鸡蛋产量同比下降8.9%，结合南方新兴产区规模场增加的产量测算，前10个月蛋产量持平略降。鸡蛋价格从2014年3月初9.33元/公斤开始恢复性上涨，到9月份第2周达到12.24元/公斤，创历史新高，之后有所回落。2011年以后蛋鸡养殖效益大跳水，产能调整持续了2年多后再次获得颇丰的收益。 2014年9月份和10月份后备鸡存栏连续2个月同比增加，10月份增幅达到4.0%，每只产蛋鸡单产同比增加0.03公斤，生产势头向好。预计元旦春节期间鸡蛋价格将保持稳中有涨的态势。 3、肉鸡逐渐走出H7N9阴霾 肉鸡生产正在逐步走出H7N9的阴霾，恢复势头良好。1-10月份累计出栏同比减少18.3%；10月份存栏量同比减少5.4%，与正常生产水平还有差距。10月份白条鸡价格19.22元/公斤，比2月份的16.83元/公斤上涨了14.2%，已经高于H7N9报道前18.41元/公斤。价格行情虽有恢复，但很多养殖场户对H7N9心有余悸，不敢补栏。年底消费旺季到来，预计后期价格走势稳中有涨。 4、奶牛生产量价转化特征明显 10774个登记在册的生鲜乳收购站1-10月累计产奶量为1727.61万吨，同比增加8%左右，但仍低于2012年和2011年。 生鲜乳价格从2月初的4.27元/kg直线下降，至目前为3.84元/kg。 根据中澳自由贸易协定，澳大利亚乳品关税将于9年内逐步取消，15%的婴儿配方奶粉关税将在4年内取消，值得行业关注。 5、牛羊肉产销形势出现新变化 肉牛肉羊生产势头向好。据定点监测，前三季度牛肉和羊肉产量同比均有增加。能繁母牛存栏连续3个月同比增加，扭转了自2012年5月以来持续下降的局面。 价格未延续往年的上涨态势，同比收窄，环比震荡下降。2007-2013年，牛肉和羊肉价格年均上涨17.9%和18.7%，今年以来平均价格的同比涨幅只有7.5%和6%。 政策和市场“两只手”推动饲料行业转型 新的准入条件实施：2014年7月1日为老饲料企业换证截止期，浓缩饲料和配合饲料获证企业数量从近9000家减少到不足6000家。 畜牧业整体下行：养猪对配合饲料的依存度约75%，家禽业对配合饲料的依存度超过90%，畜牧业产能下调直接影响饲料市场需求。 2014年饲料生产形势分析和判断 2007至2012年，受益于养殖业转型升级，饲料行业实现了5年快速增长。近两年则连续下降。据180家跟踪企业2014年1-10月饲料产量监测显示，前10个月饲料总产量同比下降4.4%。其中猪饲料近两个月同比降幅加大，前10个月同比下降3.3%；蛋禽饲料近3个月环比增长，同比降幅收窄；肉禽饲料降幅低于预期（2013年降幅超过10%），环比持续增长，10月同比已基本持平，前10个月同比下降5.8%；反刍饲料同比较快增长；水产饲料第二季度强，一、三季度弱，同比小幅下降。饲料原料采购价格降多涨少，玉米价格前低后高；豆粕价格受供应增加和需求减少影响，价格趋降。 总之，中国经济运行进入新常态，畜牧业发展进入调整期，饲料行业进入依靠创新寻找新增长点的新时期。生猪和家禽产能与高峰点相比已经明显下调，后势总体看好，但不确定因素多，需要立足新常态理性分析；饲料原料供应充足，豆粕价格可望继续走低，玉米价格可能继续高位运行。 |
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