牛羊业篇
2013年中国奶业发展概况及展望
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2013年是我国奶牛养殖业结构调整的关键一年，受散户退出和牛肉价格上涨的影响, 我国奶牛存栏量和牛奶产量均出现不同程度的下降，全国牛奶产量3531万吨，较2012年下降212万吨，下降5.7%，奶牛存栏量预计下降10%左右，是近10年来我国牛奶产量和奶牛数量的最大降幅。2013年，受奶源紧张及需求增长的影响，导致我国原料奶和乳制品价格一路走高，尤其是下半年，涨幅高于上半年，奶牛养殖效益好于往年，是近年来奶牛养殖效益最好的一年。十八届三中全会以后，中国新一轮城镇化的大幕已经拉开，伴随着经济增长、收入提高以及城镇化带来的食物消费行为与消费方式的改变，乳制品的刚性需求仍将持续增长。受2013年我国奶牛养殖业结构调整的影响，2014年将是我国奶业面临严峻考验的一年，稳定奶业生产，保供给、保安全应成为2014年的工作主线。为保持奶业的稳定生产，2014年应做好以下几方面的工作，一是继续加大奶牛养殖扶持力度；二是继续加大乳制品安全监管力度；三是大力推广“种养结合”养殖模式。 1、2013年我国奶业回顾 与2012年的“平稳增长”发展势头相比，2013年我国奶业出现了奶牛存栏量下降、原料奶产量降低、国内原料奶供应短缺的情况，特别是进入下半年后，乳制品加工企业普遍奶源供给不足，导致原料奶价格大幅上涨，2013年是我国奶牛养殖收益最好的一年。同时，2013年，我国奶业贸易继续增长，尤其是奶粉、液态奶和苜蓿干草的进口量进一步增加。 1.1 奶牛养殖结构调整加快，散户退出导致生鲜乳生产出现下滑，奶牛规模化养殖程度继续升高 根据国家统计局初步统计，2013年全国牛奶产量3531万吨，较2012年下降212万吨，下降5.7%，创近年来最大降幅。这是2008年发生三聚氰胺奶粉事件后，我国奶业生产发生的首次下滑。初步分析，这次生鲜乳产量下降的主要原因是：①2012年及2013年年初在养殖成本增加、养殖效益下降、肉牛价格高涨等综合因素影响下，导致部分小规模养殖户退出，使生鲜乳供给减少；②受奶牛疾病和疫病的影响，奶牛淘汰量增加，影响了生鲜乳的总供给；③尽管在结构调整中规模化牧场建设加快，其产能将会逐步释放，仍无法弥补小规模养殖户退出所造成的生鲜乳总供给下降。但从长远来看，这种奶牛养殖结构调整所带来的散户大量退出、奶牛存栏下降并不是一件坏事，奶牛存栏量下降，淘汰了单产水平低、体弱多病牛，牛群结构得到优化，养殖方式更加合理集中，奶牛的单产水平和养殖效益会进一步升高。 根据农业部畜牧业司对全国197个奶牛养殖村的定点监测数据，2013年10月末，奶牛养殖户比例为14.82%，同比下降3.14个百分点；固定监测村共存栏奶牛14.29万头，同比减少10.63%；定点监测村成母牛存栏8.46万头，同比减少9.24%。1～10月份，定点监测村累计生鲜乳产量为30.94万吨，同比减少11.65%。根据农业部数据，2012年我国存栏100头以上的奶牛场和养殖小区的比例已经占到总存栏量的35%，2013年上半年这一数据已经达到37%，2013年下半年我国规模化牧场和养殖小区的比例将继续升高，2013年全年我国规模化牧场和养殖小区的比例有望接近40%。 1.2乳制品进口增加势头依旧强劲，液态奶进口开始冲击国内市场 2013年我国进口奶粉85.44万吨，同比增加49.15%，其中从新西兰进口奶粉占进口总量的80.35%。由于2013年我国奶源紧张，乳制品旺盛需求，加之新西兰、欧盟、澳大利亚等主产区奶粉减产，而诸如美国等国家的出口产能无法弥补主产区的出口缺口，奶粉价格大幅度上涨，从2012年的3364.41美元/吨上涨到2013年的4195.53美元/吨，上涨了24.70%（图1），受到国际市场价格上涨压力，2013年奶粉进口额35.85亿美元，较2012年增加85.99%。2014年1月，我国奶粉进口量即达到创纪录的20万吨，而新西兰新产季生产旺盛，预计一季度三个月份奶粉进口都处在较高水平，按照目前奶粉的进口形势，2014年我国奶粉进口量估计将突破100万吨（该数据没有计算通过香港、澳门以及从澳大利亚、新西兰和欧洲通过游客携带和网购进入国内的奶粉）。 液态奶市场也值得关注，国外进口液态奶已经打破了国内乳企垄断的局面，开始大量进入我国市场。2013年我国进口液态奶19.48万吨，同比增加91.55%。在奶粉市场，我国在价格上已经没有竞争优势，被国外产品占据了半壁江山，虽然会影响我国奶牛养殖业，但对我国乳制品加工业和消费者影响有限。目前，国内乳制品企业主要靠液态奶，特别是高端液态奶的高额利润，维持行业的盈利水平，如果价格低廉的国外液态奶大量进入我国市场，定会冲击我国乳制品加工业，进而冲击整个产业链。因此，国内乳制品加工企业应该联合起来通过提高乳制品质量、提升产业形象等多种手段共同维护好国内的液态奶市场，同时，政府部门也应该采取相关措施保护我国液态奶市场。（部分奶业贸易数据来源于《中国奶业贸易月报》） |
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