饲料篇
诠释未来中国饲料业发展的五大特点
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较长时间以来，畜禽散养均是中国最主要的养殖模式，规模化的生猪养殖场和家禽、水产养殖场则很少。到上世纪八十年代末，中国的生猪规模养殖场的比重低于20%、蛋鸡蛋鸭规模养殖场比重不到40%、肉鸡肉鸭规模养殖场的比重不到30%，而投放饲料进行水产养殖的比重连10%都不到。散养户的大量存在，以及农村丰富的能量饲料原料的存在，决定了浓缩料比重高达30%左右，以满足大量散养户自配料的需求。 从九十年代中期开始，中国的畜禽养殖规模化进程首先在蛋鸡养殖领域快速推进。九十年代末，规模场比重已经达到67%左右，2005年中国的蛋禽规模化养殖的比重已经接近84%。但2005年全国规模化生猪养殖的比重仅占37%，肉禽规模化比重为49%，仍然偏低。因此，截至2005年，中国浓缩料的比重仍占总产量比重的23.42%。 真正的变革是从2007年开始的。在经历了2006年养殖市场大亏损之后，大量生猪及家禽养殖户都出现了经营亏损，散养户纷纷退出市场。2007年饲料原料价格暴涨，养殖成本大幅增加，绝大多数散养户已经无力重新进入养殖市场。因此，从2007年开始，中国浓缩料市场开始明显萎缩。2008-2010年，中国养殖市场的经营效益又连续下滑，亏损的风险越来越大，浓缩料自配市场，既失去了需求主体，又丧失了成本优势。因此，2009年末中国生猪规模养殖场的比重已经上升至79%，肉禽规模养殖场比重上升至64%，蛋禽规模养殖场比重达到83%。中国浓缩饲料比重则下降至20.25%。 未来数年，随着中国养殖规模化进程不断推进，大宗原料行情高位运行以及中国食品安全监管的力度越来越大等诸多因素的影响，中国饲料品种结构调整的步伐只会越来越快，浓缩料将最终从中国的饲料品种中消失，而预混料存在的时间则相对要长，但也逃避不了这样的命运。 四、主要饲料原料供应短缺的事实无法回避 随着人口的增加、耕地面积的减少、灌溉用水紧缺以及自然灾害的增多，中国主要的饲料用原料供应能力受到的威胁越来越大，原料短缺已经成为困扰行业发展不可忽视的重要因素。统计表明，到2010年止，中国的饲用豆粕接近80%由进口大豆来提供，进口鱼粉早在2000年就占到总需求的80%以上；饲用菜粕和棉粕的年度理论需求量在1500万吨左右，但自产数量却不足1000万吨，500万吨左右的缺口不得不用豆粕来替代；饲用玉米的年度需求量逐步逼近9500万吨，加上不断增长的玉米深加工需求，中国的玉米供应已经逼近红色警戒点，而国产玉米的实际年度产量到1.5亿吨已经是极限，面临着全面进口和正式推广转基因种植的艰难抉择，未来两三年，中国大量进口玉米的可能性越来越大。其余诸如小麦、麸皮、次粉、DDGS等非常规原料的供应也都面临着同样的困境。 五、饲料生产企业将逐步演化成养殖企业的一个生产车间 纵观中国饲料加工市场的发展历史，我们可以清楚地看到，中国饲料加工市场逐步发展壮大和成熟的过程，也是饲料加工行业利润逐年下降的过程。在上世纪八十年代，中国饲料加工业处于“暴利”阶段，平均加工利润大都在16%以上；九十年代，平均利润下降到8%-12%左右；从2001年开始，饲料市场开始剧烈震荡，加工利润进一步降低，到2005年行业平均利润下降到4%-6%；2006年全国养殖市场大亏损，饲料需求量下降，2007年饲料原料价格又出现暴涨，全国饲料加工企业的平均利润进一步下降到3%以下，大多数饲料加工企业不得不依靠饲料产销量的增长来拉动利润的增长。 从长远来看，无论是饲料企业选择以产业链模式发展，还是与畜禽水产育种企业、养殖企业以及畜禽水产品深加工企业实行松散型的非产权式联合经营，饲料加工环节的利润都将维持在1-3%甚至更低的水平。加上订单式生产联合模式的出现，饲料加工企业将逐步成为养殖企业的一个生产车间，再没有机会在整个产业链中扮演主角，这是农牧业产业行业发展的必然趋势。 |
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