饲料篇
中国饲料产业现状及发展展望
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人均消费情况和畜牧业有关情况，我想这个情况对我们整个的饲料行业乃至我们玉米的消费都有很大的影响，我们可以看出来我们国家的畜产品的生产情况从1991至今的整个概况，我们的猪肉、禽肉、羊肉、牛肉的实际变化都是一目了然，都是随着整个改革开放以来20多年来持续增长。从人均的消费量来看，我们的人均消费的猪肉量是最大的，其次是禽肉，最后是牛肉。我想这个消费，猪肉占到的将近43%多，我们的牛肉消费还是比较次要一点。这是整个消费的情况。 我们国家如此，从全球的平均来看，我们现在的消费量和全球比较，中国的情况，这是我们猪肉的人均情况，我们再看美国的情况，以及整个香港、日本、韩国的比较，我们从中可以感觉到我们对肉的消费目前来讲还是很低的。因此，我们随着生活水平的提高，我们还有大量的潜能，对肉蛋奶消费的提升，鸡肉的消费也出现同样的趋势，韩国和中国基本上接近，现在日本、韩国都在我们的平均之上。牛肉我们的消费就更低了，而美国相对来讲是最高的，这是人均消费的占有量。近几年大家可以报道上听到大量的疫病发病的情况，导致我们的养殖业的模式发生的变化，现在看出我们的集约化的饲料随着时间的推移，我们预测到目前的状况，无论是生猪、家禽、蛋鸡，都是做相对线性规模化的增长，散户的饲养越来越少。 近十年左右，我们看到猪价，我们可以看出生猪可以继续养的一个很重要的指标。我们可以看出现在大量的价格上去了，但是没有猪了，所以这个情况是非常严峻的情况。农业部在成都召开养猪会，都进一步促进了养猪业的发展，当然这个波动谁也没有办法。从2006年开始一直到现在，生猪的存栏情况同样出现了大规模的下滑和屠宰母猪的情况。家禽的情况属于时高时低的状况，总体来讲和2003年相比，我们的家禽一直处于相对比较平稳的状态，就是在2006、2007年开始又上来了，总体来讲，最近16年的时间我们看我们的肉的总产量在变化，1996年和现在的2006年，大家可以看出来总的肉类、禽蛋按和奶类都是持续上升的。但是我们现在进口猪肉，第一生产大国开始进口猪肉，这也是让我们感觉到很有意思的一件事情。所以畜牧业的发展完全进入了一个新的阶段，有几个方面，以畜牧业生产方式转变的速度的加快，规划化饲养加快，我们有一个统计，生猪出栏50头以上的比例开始达到30%多，5头奶牛以上的有40多%。到了中国是越集约化越规模化越好，还是适度规模化最好，现在这个争论一直在继续，但是我们感觉也不可能像现在发达国家过于地规模，恐怕这是我们有特色的中国养殖的一条路。 畜牧业的结构的调整在不断发生，也在不断优化我们的结构，我们的猪肉的比重，从2005年占到46.5%，比1998年下降了30个百分点，这是一个重大的转折和变化，同时禽肉上升了20%，牛肉占到了25%。我们的食肉结构开始发生转变，整个畜牧业的变化，同样伴随着饲料工业的总体的变化。 大家可从这个图看我们饲料的整个的发展的情况，从2000年开始饲料行业一直处于相对飞速的发展，相对带动了奶类以及禽类的产品的增长。那么我们的饲料，大家可以看出来，我们分别从90年代初一直到2000年初是一个阶段，到现在又是一个阶段，但是总体来讲一直处于发展阶段，每年大约在6%-10%的速度在增长。 那么浓缩料要发展，经过这些年的发展，总的产量也好，总体比例也好，直线上升。添加剂也和浓缩料相当，总产量大约500万吨左右。我们感觉到饲料行业欣欣向荣的趋势。中国是全球的产肉大国，但是我们生产的肉并非都是用工业饲料，就是并非都是用饲料企业生产的饲料来养出来的肉，还有一大部分是由农村散养所喂出来的一部分的肉，因此有较大的差异，我们现在目前是1/3是工业饲料，2/3是自配料和农户散养，我们去年来讲我们总得是1.1亿吨，在全球排第二，美国是1.5亿，相应地讲浓缩料有所下降，和2005年相比，这个表明了更多的规模化养殖场自己配饲料，不再买浓缩料，所以我们总体来讲总的产值接近3000个亿，2900个亿。 那么我们饲料行业的数量，去年统计第一次开始统计了饲料行业的数量下降，我们一共有15000多家企业，这么多企业相应来讲和美国相比，可以讲我们差异太大了，我们无论是从民营企业、股份制企业、还是外商投资，我们都可以看出这些企业的总数在下降，但是分别有不同股份制形式的企业都在增长。我们规模的增大，总体数量在开始下降，而且行业的整合加速。现在的猪的数量下降了14点几，所以很多企业今年受到了相应的打击，这是我们整个饲料生产总体变化的一种形式，大家可以看到有市场的波动，无论是饲料的总产量起来浓缩料还是我们添加的饲料，添加的饲料相对地平稳，但是总产量随着养殖业的变化出现较大的波动。 猪饲料的变化率大家可以看出，我们的浓缩料的情况，这些情况的变化都是非常明显，肉禽量也相对猪料而言比较平稳，那么蛋鸡的情况和肉禽有相似的地方，但是这里面作为我们看配合饲料来讲，在2006年的时候，蛋鸡出现了很大的一个低谷，我们饲料行业现在有什么特征，所有的饲料企业现在都在扩大能力转向从量上到提高我们的产品质量，今年畜产品的要求以及国家执法力度的增强，我们的总体产品质量合格，保持在98%左右，这个是历年来饲料质量最高的。所以这里面市场竞争的加剧，企业为了提高生产企业的生存质量以及大的企业集团产销一体化的发展，都促进了质量的提升，饲料行业现在进入了微利的时代，利润可以平均下降3%以上，所以饲料行业许多都无法生存，饲料行业现在科技的附加或者产品的附加值在提升，大量企业注重研发，注重新产品开发，集团化和产业化的企业进一步地提高，养殖企业终端的控制，大型养猪、养鸡、水产企业，一些大型企业集团都已经在跨区域发展，在全国集团化发展。我们排在全国前十位的集团基本上占到全国21%的产量，这个数字没法说前十位有多厉害，但是起码也反映了前十名企业他们的增长幅度超过了全国所有企业的增长幅度的一倍，现在出现了大企业增长越快，小企业增长的速度越来越慢。随着国际竞争力加强，企业之间的差距进一步拉达，行业之间的全面竞争可以说已经来临，我们不但要面临国内企业的竞争，更多的是面对国际市场的变化，尤其是原料，像我们的玉米、豆粕、添加剂、鱼粉、维生素等等，都是和国际市场接轨的。 |
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