饲料篇
盘点2010饲料业 迈向新征程
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“这几年来，在终端产品市场价格风险逐年加大之外，养殖风险也日益凸出，养殖成功率下降，大多数养户不赚钱……企业要发展，仅仅靠提供优质饲料是不够的，这就要求我们必须跳出饲料来进行经营，必须为养户提供从苗种—养殖模式和技术—水质调控和疫病防治—饲料投喂的整体解决方案。”海大薛华董事长所言，实乃高瞻远瞩。近些年来，恒兴、粤海、海大等大型企业，带着资金、人力、技术和品牌优势，进入种苗、微生态乃至深加工领域，试图通过帮助养户赢利，保证企业的持续增长。从现有情况来看，他们都尝到了甜头。 古人讲“智者察于未萌，愚者黯于成事”。这场虾病必将刺激一些有条件的对虾饲料厂加快完善产业链的布局，从单纯的饲料竞争上升到价值链竞争。 三、原料也疯狂 2010年的原料价格，用“涨声一片”来形容再合适不过。3月份智利发生地震，进口鱼粉价格呈现不理性的剧烈上涨，一度突破15000元/吨，期间虽有下跌，但仍维持在10000元/吨的高位；玉米价格今年也创下历史新高，均价接近2000元/吨；豆粕行情涨涨跌跌的频率非常高，相比往年还不算离谱；在添加剂市场上，下半年赖氨酸、蛋氨酸、磷酸氢钙行情也出现了大幅上涨…… 高企的原材料给饲料企业带来巨大的经营压力：一是加大了饲料企业的采购难度；二是进一步吞噬了原本微薄的利润；三是养殖户改变用料选择，浓缩料和预混料的销量明显受阻。事实也证明，上半年饲料企业的毛利率和利润都在下降，即使是优秀企业也不例外。总的来说，下半年销量增长快于上半年，下半年利润水平好于上半年。 【评】能量饲料和蛋白质饲料资源的严重缺乏已是一个不争的事实，而且这一制约作用还表现在对国际市场的高度依赖，导致价格变动频繁、波动幅度过大，影响饲料业的健康发展。 中国大规模进口大豆始于1995年，当年不过80万吨，5年之后进口量就飙升到1000万吨以上，今年进口量很可能超过5000万吨。2010年玉米产量依然是增产，有可能达到1.7亿吨，但却开始了大量进口。这说明，中国的玉米消费进入了一个爆发性增长期。中国目前玉米缺口大约为2300万吨，可能十年、二十年后，中国每年将进口几千万吨甚至上亿吨玉米，玉米价格还会进一步上涨。鱼粉的进口量已经达到全球进口量的30%左右，贸易商的外盘强大控制能力有可能会推高价格。一些饲料老总预测明年鱼粉价格大概会在8000元/左右，但秘鲁一公司给出的范围则是1400-1700美元/吨。 应对原料上涨的压力，饲料企业必须在饲料配方上应该有所突破，全面提升市场风险管理和控制能力。“否则，外资进来，借助期货市场的威力，可能横扫国内各大饲料集团，上演一出与做掉国内榨油厂类似的惨烈剧本。看看各种原料疯涨的劲头吧，资本的威力太牛逼了。”但愿这位业内人士所担忧的不会成为现实。 不管怎样，饲料行业集中度提升将是未来行业发展的必然趋势，原材料涨价进一步加快了这一趋势的发展。 四、行业整合加速 10月19日，2010年第三季度饲料生产形势分析会在长春召开。会上特别指出，2010年大型饲料企业通过扩建、收购，使行业整合速度进一步加快，此外还通过向养殖业等下游产业链延伸，降低企业经营风险。目前大企业通常的做法是走先有市场（创品牌，铺产品，打下市场基础），后建（多以收购合作为主）工厂（前期打下的市场与收购厂的市场嫁接），进而实现销量的快速增长。 这一情况在广东体现得比较明显。今年年初，东莞市双胞胎饲料有限公司建成投产，一季度产量突破1万吨；阳江东方希望动物营养有限公司于去年12月建成投产，产能达到10万吨/年；江门得宝集团在佛山三水兴建年产40万吨鸭料厂；广东海大集团继续采取“自建+收购”并举的方式，在2010年动作频频；中山泰山饲料新厂投资6000万，产能达25万吨；广东粤海饲料集团第十家子公司在江门台山市盛大开业，年产10万吨对虾、海水鱼水产饲料…… 实际上，近些年随着行业毛利率普遍下降，国内多家饲料龙头企业已经将竞争触角延伸到了海外。新希望、通威股份、禾丰等公司先后在东南亚建厂，积极寻觅新的增长点。 【评】最近十年，我国饲料业“小、散、乱”的状况虽大有改进，但问题依然存在。绝大多数饲料企业规模较小，组织化程度差，产品科技含量低，自主创新能力不足，缺乏核心竞争力。行业需要世界级的一流企业，肩负起提高行业门槛、维持市场秩序、制定行业规则的责任。 白美清会长也多次提到，紧随着消费需求日益高标化，市场竞争日趋加剧。尤其是跨国公司大举进入中国饲料、畜牧市场，竞争更趋白热化。这些严峻的事实，要求饲料企业必须加大整合提升的力度，加快联合的步伐，把各种资源配置到最有发展前景的优势产品、优势企业上，形成最佳组合，促使资源利用率最大化和效益的最佳化。 《饲料科技与经济》最近刊登了《跨越藩篱 超越梦想》一文，对企业的整合策略提出了非常好的建议：如果是区域市场具有很高市场占有率的企业，应该考虑向下走，以契约、联盟、参股或者控股等多种形式，锁定下游客户资源；如果是全国布局的饲料企业，应该整合饲料原料和添加剂行业，有助于企业获得比较优势；如果是一家规模不大，在区域市场没有明显竞争优势的饲料企业，最好集中精力做好主业，要考虑以联盟等不花钱的方式获得原料采购的优势，提高市场占有率；小企业必须收缩战线，紧抓核心市场、核心产品，设法在细分领域里形成比较优势，打造自己的核心优势。 路究竟该怎么走，企业应根据自身的情况作出抉择。在商海搏击中，谁站得高望得远，谁就更有可能迈向更大的成功。 |
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