饲料篇
我国饲料行业现状及产业分析
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近年来，我国饲料行业稳步发展，实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的增长，完成了从手工作坊式生产到世界第二大饲料生产大国的飞跃。饲料行业的发展对于促进粮食高效转化增值和农产品精深加工起到了重要作用，并为畜牧水产养殖的发展提供了基础支撑和战略保证。作为我国农业经济的重要组成部分，饲料行业发展水平的高低已成为衡量现代农业发展程度的重要标志。 产品质量稳步提高 饲料的质量安全是保障养殖产品安全和食品安全的第一道关口。随着社会的发展和对畜产品安全要求的不断提高，目前饲料质量安全的概念已有所延伸，不再单指违禁药物的添加、瘦肉精的使用等，而是已纳入到整个社会发展的安全体系中。首先，需保证入口畜产品的安全，反映在饲料应用上就是使用后不产生残留，不会对人体造成危害；其次，保证社会环境的安全，主要指不会污染环境；再次，对禽畜动物本身要安全,即保证营养全面。近年来，我国各级政府不断加强对饲料产品质量安全的监管，饲料企业也付出了极大努力，使我国饲料产品质量稳步提高，安全状况不断改善。1987年，第一次全国抽查饲料产品质量样品合格率仅为20%，2006年达93.8%。自2001年开始，农业部组织开展的饲料质量监督例行检测和饲料中违禁药品监测结果显示，饲料和禽畜产品中违禁药物检出率逐年下降，从2001年的3.83%下降到2007年的0.67%。 产品结构不尽合理 一方面，我国许多饲料厂商的生产仍停留在以生产混合饲料和单一饲料为主的阶段，浓缩饲料、精料补料和饲料添加剂及预混合饲料所占比例有待提升，饲料的利用率及禽畜的营养效果难以达到国际先进水平。另一方面，我国畜牧业的生产结构导致饲料产品结构中，耗粮较多的猪料比例占到40%，禽料43%左右，牛羊料约20%左右，与世界平均水平猪料31%、牛料26%、禽料17%仍有一定的差距。近年来，大量企业投资于饲料业导致我国饲料产能迅速增加，出现了开工不足、生产设备闲置的现象。以2008年为例，我国饲料企业总产能约3.64亿吨，但实际产量仅1.31亿吨，产能利用率36%，产能严重过剩。 行业集中度低 饲料业属于完全竞争行业，从全球饲料业的发展看,随着饲料加工企业生产规模的日益扩大，大企业将成为市场的主角。目前，世界上约25%的饲料企业生产的配合饲料占总量的80%。虽然我国饲料产量居世界第二，但行业集中度不高。资料显示，尽管近年我国饲料行业的集中度呈上升趋势，但整体变化不大，在正大、希望等大企业规模不断壮大的同时，众多小企业也在不断产生。目前，正大、希望、六和、温氏、禾丰、正虹、唐人神、双胞胎、海大、正邦等国内10家集团企业占到饲料市场30%以上的份额，90%以上的饲料企业则为微型规模企业甚至小作坊。经过长期的市场竞争与优胜劣汰后，我国饲料行业已逐步形成以少数全国性大型企业集团为主导，部分中型企业占据区域性市场，大批小企业为补充的市场竞争格局。总体来看，我国饲料行业集中度偏低的主要原因在于：饲料行业资金和技术壁垒偏低使企业进出容易，而且养殖业的分散直接导致了饲料行业集中度不高。利润方面，由于市场的激烈竞争，我国饲料行业毛利率仅10%左右，利润率仅在2%——3%，多数饲料企业处于微利生存状态。 饲料业受制于种植业和养殖业 饲料行业是连接种、养二业的关键环节。种植业极易受气候变化、国际粮情及国家农业政策的影响；养殖业则常随着禽畜产品价格、国内外消费市场及动物重大疫病而波动。可以说,饲料业与养殖业同命运，与原料市场共存亡。上下游产业的任何变化都会波及饲料业，这就要求整个产业要有很强的抗风险能力。 饲料加工上游产业分析 原料供应短缺。原料是饲料生产的源头和基础，也是饲料企业竞争力的核心和关键。饲料的上游原料包括玉米、鱼粉、豆粕（大豆）、添加剂（赖氨酸、蛋氨酸）等，其中玉米、豆粕、鱼粉为饲料的主要原料。 原料市场“供应商强，采购商弱”。目前，我国饲料原料市场整体可概括为“供应商强，采购商弱”。造成这种局面的原因主要有四点。第一，国内大型饲料企业数量少，缺乏经济实力的中小型饲料企业占据较大比重，使得饲料企业在进行原料采购时底气不足，常处于被动地位。第二，部分原料集约化程度高，原料生产企业很容易影响市场，这在豆粕领域有较为突出的体现。我国生产豆粕的榨油企业集中度很高，全国规模最大的几家榨油企业的豆粕产量占全国总产量的比重达70%，而销量前10名的饲料企业产量仅占全国饲料销量的20%，严重削弱了饲料企业讨价还价的能力。第三，由于市场存在信息不对称，相对饲料企业来说，原料供应商所掌握的信息更为全面，对市场的敏感度更高。第四，当前大多数饲料企业的采购管理模式仍然较为陈旧、单一，效率低下。 |
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