2019年上半年动保行业观察

动保行业在遭遇一场重大冲击带来的变革，其实整个畜牧产业链都面临非洲猪瘟的冲击，是一场前所未有的挑战。大家都在产业链上，也就在大船上，谁也别站着看笑话。

一季度在VMDC的闭门会议上对动物疫苗板块有分析，目前来看许多论点都还成立，情况更糟糕了，但不是没有转机。

5月份看了监测的企业数据，2019年大概会有30多家疫苗企业亏损，兽药企业会更多。

6月份复盘动物疫苗行业整个20年的发展情况，盘点了近十年的产业政策和企业数据，认为行业的浮躁有点不应该。原计划公开一些研究情况，业内大佬说，要看长远，找希望。最近都在思考，这种时候，这个大势下，动保企业该如何应对。

不悲观也不危言耸听，只是我们看到的一些，希望给企业一些务实建议，仅供研判。

上半年，仔细来看其实还是有冰火两重天的感觉。

直接说事。

一、政策

1、监管上，严查自家苗和非法制售，后加强重大动物疫病强制免疫疫苗监管工作（高端苗、高效苗、工艺调整等），近期今珠多糖的闹剧后再重拳针对研发。由从ASF始，扩展到全行业；又随着ASF下沉到最基层。目前非法制售三个重灾区：强免疫苗、非猪产品、检测试剂，全覆盖。释放强烈信号：违法就是违法，莫伸手。

2、药饲退出时间表征求意见，2020年为限。值得注意的是地方和产业自发的减抗实践，湖北省去年颁布过蛋鸡无抗养殖的地方标准。

3、新版GMP要实施，以及通过GCP\GLP的认证企业越来越多。

4、政府采购社会化服务，防疫和兽药方面都已经启动实施。兽医社会化服务已经来了。

非洲猪瘟防控是头等大事，请仔细研读《关于加强非洲猪瘟防控工作的意见》以及相关通知与公告。重磅！国务院办公厅印发 《关于加强非洲猪瘟防控工作的意见》

二、市场

冰火两重天就是禽热猪冷，宠物乱。

1、猪方面。上半年，预计猪药制剂板块整体下降超50%，至于消毒药，本就薄利多销，对整体影响不大；猪疫苗板块（市场化）整体下降超过70%，最好的企业下降也过半。市场在下降是这是大家都可以预料到的，需要提醒的是可能持续的时间会超出预计，免疫率和免疫量会叠加，结构性的变化也可能超出预期，需要企业做好准备。此外，猪粮安天下，只看数字，猪还是有很大体量的，市场还有需求，比如猪瘟（近40下降%）、伪狂（50%下降）相对好些。

2、禽方面，禽苗预计整体增长超15%，禽药超10%，抗体类生物制品出现短缺。水禽的产品需求有空白点；H9还是禽的核心问题；低日龄免疫的成熟和养殖水平的提高需要兽药、疫苗企业共同应对。

3、宠物方面，市场规模本身没有什么变化。值得关注的点：15%医疗机构的集中在2家集团，整合后，供应链企业成本降低还是提高？非洲猪瘟的影响导致本身过剩的兽药产能和销售渠道盲目涌入宠物板块，会乱战；狂犬强免短期内预计不会全国化；目前宠物板块主要产品驱虫、疫苗的研发和生产上，国内企业在技术方面还不成熟；兽药企业的判断对不上医疗的需求。

4、检测试剂。第二批企业中部分属于新进入诊断生物制品生产领域，十分考验生产技艺。

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