2022年中国猪肉市场回顾及未来趋势

2.3 猪粮比价“V”字型走势显著

据农业农村部监测，受猪价回落及养殖成本增加影响，上半年猪粮比价持续低于6：1，3月份时甚至跌为4.37：1，生猪养殖陷入全面亏损状态，之后略有好转，但仍然处于盈亏平衡点以下。据发展改革委统计监测，3月份时散养生猪每头亏损328元、规模养殖每头亏损244元。自7月份起，猪粮比价重返盈亏平衡点之上水平，并迅速升至10月份的8.8：1，生猪养殖处于较高盈利，散养每头净利润达664元、规模养殖每头净利润831元。11月猪粮比价略有回落，但盈利状况依然较好，12月份猪粮比价再次跌至7：1以下。

3 猪肉市场影响因素

3.1 生猪产能维持高位

2022年以来，全国能繁母猪存栏量始终保持在正常偏高水平。据农业农村部监测，1―4月份，能繁母猪存栏量由高位持续调减，4月减至4 177万头，略高于正常保有量。之后，能繁母猪存栏量持续增长，11月份时已增至4 388万头，累计增长5.1%，达到正常保有量的107%，产能大幅增加，已处于《生猪产能调控实施方案（暂行）》的黄色区域，这也客观决定了全年猪肉产量水平，有力维护了猪肉市场的保供稳价。据国家统计局数据，2022年猪肉产量5 541万t，同比增长4.6%，全年生猪出栏约7.0亿头，同比增长4.3%。

3.2 生猪产业政策持续完善

受非洲猪瘟、新冠肺炎疫情等因素影响，近年来我国政府先后颁布《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》《生猪产能调控实施方案（暂行）》等促进生猪产业健康发展的相关文件，有力推动了生猪产业的迅速恢复及结构调整。2022年，在各项政策综合作用下，我国猪肉市场供给有保障，并通过收储和放储形成了对猪肉市场的调节。同时，随着生猪产能的恢复，国务院关税委员会取消猪肉进口暂定税率，恢复实施12%的最惠国税率，有利于抑制快速增加的进口需求，保护国内生猪产业的可持续发展。

3.3 生猪养殖成本增加的国内外传导

自2020年新冠肺炎疫情暴发以来，全球玉米等饲料原料价格保持在较高水平，叠加2022年2月以来的乌克兰危机等因素影响，全球玉米、大豆等价格迅速攀升，随着乌克兰危机的长期化趋势，全球玉米等价格略有下滑，但是7月份以来的全球高温干旱天气使欧洲等地区玉米减产明显，后期饲料原料价格预计继续保持高位。据统计，2022年前三季度全球玉米和大豆价格同比涨16.8%、16.1%。这一趋势已逐步传导至国内市场，2022年11月散养生猪每头成本达2 367元，环比涨2.6%，比2018年涨26.4%。要特别关注由成本推动的猪价上涨趋势。

3.4 猪肉消费面临的抑制性因素增多

受国内膳食消费结构调整和新冠肺炎疫情等因素影响，2022年城乡居民整体消费水平出现下降，猪肉消费需求较正常年份偏弱，主要原因包括：一是猪肉消费需求刚性增长速度下降。随着扩大内需和城乡统筹发展等战略深入实施，我国猪肉消费需求保持刚性增长，但增速下滑，这与我国人口老龄化程度加深等密切相关，人口结构的变化将影响猪肉消费增长动能；二是受新冠肺炎疫情等多重因素影响，猪肉消费需求旺季不旺，未达到市场预期。一般情况下，户外猪肉消费约占四成，疫情的零星暴发及相应的管控措施直接冲击了部分地区的户外消费，进而影响到猪肉消费总量。临近年底，疫情管控的放开使感染人群增加，短期内对猪肉消费需求产生了抑制作用，这也是12月猪价下行的重要因素之一。

4 后市展望

短期来看，新冠肺炎疫情管控的放开对猪肉消费产生了明显的负面影响，但随着感染人群的逐步康复，餐饮行业将稳步恢复活力，猪肉消费能力将显著提升，猪肉市场需求向正常水平回归。长期来看，受政策、市场、疫情等因素综合影响，我国生猪产业结构性调整仍将继续，并逐步达到新的结构平衡，生猪养殖的规模化程度将进一步提高，猪肉稳产保供能力将进一步提升，猪肉市场供需将保持在平衡偏松格局。但是，要特别关注养殖模式变动以及非洲猪瘟疫情、养殖成本增加、全球经济衰退等不确定性因素的影响，避免猪市的大起大落。

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