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中国牧业Top 25-2021新版

日期:10-04 作者:佚名- 小 + 大

乳企自控奶源比例持续升高,大乳企平均比例40%

乳企为何要自控奶源?从长远看,中国奶源短缺的状况不会改变,在疫情影响下,进口风险增大,掌控奶源,成为乳企规避风险的首选。

经过两年的发展,乳企收/并购、投资建场等步伐基本完成,新建牧场将陆续投产,目前奶源格局基本稳定,伊利、蒙牛、光明、君乐宝、新希望、三元,六大乳企自控奶源占比40.3%。未来2-3年伊利与中博农合作项目、光明与宁夏合作项目、君乐宝合作家庭牧场等相关奶源项目完成投产后,奶源自控比例将进一步提高。

乳企自控奶源比例

数据来源:《中国奶业统计资料2021》

大乳企、大牧业集团的奶源格局已定  未来风险谁来承担?

今年7月份大乳企喷粉,引起行业重视,牧场担忧,担心奶源过剩,奶价下跌,其实从国内奶源结构来看,大乳企、大牧场的结构已经形成,乳企在乐观的市场条件下布局了大量奶源,在进口、国产双增的局面下,当市场需求下降,乳企难以消化全国奶源的时候,在合同条件下,大乳企只能收购喷粉,自己承担消化这部分压力。

不可忽视的是,夏季热应激的情况依然存在,奶源市场上存在两种情况,一方面是大乳企喷粉,另一方面是部分小乳企奶源不够,当然这部分比例较往年是下降的。

原料奶市场风向标发生变化,部分地区牧场8月份奶价已经下降,其中不乏缺奶地区。目前是传统的缺奶季节,全国奶价没有明显下降,原料奶全国短缺的局面已经画上句号,原料奶是否出现过剩的问号又一次涌上牧场主的心头。一旦奶价下降,大牧业集团与中小牧场如何平衡,在成本不断上涨压力下,中小牧场是否又将成为本次奶业周期的牺牲品?

国家统计局2021上半年牛奶产量增长7.9%,液态奶产量增幅17.65%,上半年进口乳制品折合鲜奶1280万吨,增幅超30%。过去三年全国牧场建设高潮部分牧场开始投产,可以预计2021年全年牛奶产量增长10%是大概率事件。全年乳制品进口增幅基本维持30%不变,不确定的是下半年液态奶产量增幅能否保持大于10%的增长,原料奶市场下半年充满不确定性。

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