今天的这篇短文是被“逼”出来的,因为我所有养猪群里讨论的内容只剩下一个:猪价。几乎所有人的心情都是一样:悲观;几乎所有人的状态都一样:恐慌。更可怕的是,过去跌价,他们心理都还有底线,跌到底线就缓一缓,从20、18、15,但现在逼近12的时候,连个底线都没有了,甚至连10元都不敢想了,可谓是溃不成军。 有人问我:猪价真能跌破8元吗?所以,今天写下这篇文章,算是表达一下我的看法。 一、猪价下跌是正常趋势 首先要说:猪价下跌是正常的,前提是疫情没有爆发。从春节到现在,虽然各地都有中招的消息,甚至局部会“紧张”一些,但总体来说,也只能算“多点散发”。所以,只要没有大的疫情,产能在不断的恢复中,供应量在增加,猪价自然会下跌,这是经济规律,价格规律,市场规律。 所以,我在三月三日,“快手”直播间第一次直播就给上半年的猪价定了“震荡走跌”的基调。这一观点我坚持了两个半月至今没变。但也有没想到的是,这两个月几乎没有震荡,而是一路下跌,看起来是直线下跌。 二、叠加了新冠疫情的影响 在这期间,出现了新冠肺炎疫情,加重了下跌的压力。疫情对国内、国外经济的影响都是巨大而深远的,对很多行业是毁灭性的打击,比如旅游、电影娱乐业和餐饮业。对我们这个行业的影响就是消费需求和能力的大大下降。 因为春节是阶段性的刚需,加上节后道路封堵,几乎没有活猪交易,所以,猪价得已暂时维持高位。但这个高位是虚幻的,是没有大宗交易情况下的。实际上是有价无市。 很多人把猪价下跌归咎于有关部门的调控。我并不认同这种观点,因为春节前调控的力度更大,但猪价依然坚挺。而节后投放的储备肉虽然批次多,但总量不过30多万吨,数量并不大。批次化、小数量的投放是常态,而非加码。 三、牛猪成为下手目标 春节后,由于以下三个原因,屠宰企业亏损严重。 1、开工率低; 2、卖不动肉; 3、采购成本高。 有人会反驳我,猪价和肉价差别那么大,怎么会亏本?这里没时间解释这个,上市公司有数据,自己研究去。也可以找屠宰企业的朋友自己问。这个内容不是本文的重点。 屠宰企业是要盈利的,但春节前,在猪价的博弈中,由于猪肉是“阶段性的刚需”,所以,养殖户暂时占了上风。但节后由于运输问题,以及养殖户对后市过于乐观,所以,养牛猪现象很普遍。更有国内某大型饲料集团鼓励养户“一头当作两头养”。所以,存栏量上升并不是很快,但“供应能力”却迅速提升。 我在以前的文章中说过,判断供应量不能只看有多少头猪,而要看能上市多少肉。这才是真实的供应量。我国有《反垄断法》、《反不当竞争法》,所以,大型屠宰企业绝对不会建立攻守同盟。但亏损中的这些企业压价的意愿和行动却是默契的。也就是虽然没有联盟,但行动却是一致的。 每一次杀价都是从“屠牛”开始的。那家大型饲料企业让你“一头当作两头养”,因为它可以多卖几乎一倍的饲料,但绝不会告诉你每一次杀价都是从“屠牛”开始。 “屠牛”是需要时机的,而且需要“利空”的信息支持。很多等待五一猪价上涨的养猪户没有等到上涨,却等到了五月六日高速将恢复收费的消息。这是个“利空”的消息,而且被过度夸大影响,所以,“屠牛”也正式开始。这也是压垮猪价的最后一根稻草。 四、猪场信心崩塌后的踩踏 |