两个月前,几乎所有人都看好猪价,否则仔猪的价格也不可能涨到2000元以上;而现在,则几乎所有的人都看衰猪价了。刚才在我的屠宰群里问了一下,几位肉商朋友的观点几乎出奇的一致:认为还会跌。为什么会出现那么大的反转?认为猪价会大涨的时候,能找到100个涨的理由;现在跌了,也能找到100个跌的理由。去年10月份猪价涨得出乎意料,现在跌得也是出乎意料? 世界上没有无缘无故的爱,自然也就没有无缘无故的恨。所有的事情都有因果,这次猪价连续下跌自然也能找到因果。 一、最近为何在加速下跌? 不得不说,猪价下跌是正常的,只要疫情不严重,产能就会恢复,供应量大了,猪价自然就会下跌。但连续跌了两个多月,几乎没有反弹,这就奇怪了。本来三月份我就确定了上半年的调子:震荡下跌。整个上半年都是。但这几天的跌还真是不应该。 我前几天写了篇文章,说了我分析猪价的模型是基于三个层面: 1、政策层面:有关部门的干预; 2、基本层面:供需关系; 3、博弈层面:养猪场和屠宰企业之间。 这次肯定不是政策层面,除了每周必须的放冻肉外,并未推出新的干预政策;问题也不是出在基本层面,因为需求虽然仍然疲软,但最近总是好过3、4月份,毕竟人流、车流都动了起来。餐馆开了起来,红白喜事也开始办了起来,这都是消费向好的具体表现。所以,主要的原因还是博弈层面的问题。 我认为两个因素很关键: 1、五一猪价未达养猪人的预期; 2、高速收费消息的刺激。 养猪人手里的大肥(250-300斤的)和牛猪(300斤以上的)还是很多,400斤以上的根本不稀奇,很多人太怀念过去的猪价,越跌越不舍得卖,把最后的出栏期限定到了五一,但五一的猪价却没达到预期。其实,五一会增加消费,对猪价的影响会在后面,就是先消耗,后反弹。但很多人认为到了五一就该涨上去,既然没涨,那就赶紧出栏,结果是集中出栏,消费的带动还没显现,猪价却崩盘了。 屋漏偏逢连夜雨。这时候,5月6日高速恢复收费的消息又出来了。北方产区担心高速收费会增加运输成本,在猪贩子的炒作下,5月6日之前北方大批集中出栏,带来了踩踏。 二、猪价还会不会涨? 这个可能是养猪人最关心的,尤其是手里有大猪的。我个人认为,近期趋势性的猪价还是走跌,这一点可以确定。我依然维持对上半年猪价的定调,但关键是会不会有反弹? 我认为这几天大肥和牛猪出了很多,跌速应该下降了,但很多标猪也沉不住气了,只要标猪跟风,这个猪价怎么反弹? 现在的猪价靠谁都没有用了,只能靠养猪人自己的心理素质。20、18、15三道心理防线都被突破了。很多养猪人把防线放到了12元,甚至是10元。如果是这样,猪价还得跌!只要大量出栏,屠宰厂当然愿意补货,冻起来放到春节卖,大概率还是个赚。春节,在肉价高的时候,是唯一的刚需,阶段性的刚需。 现在根据反馈,肉商看跌、养殖户看跌,在这样的环境下,上涨真的好难。要想反弹,现在就看东北四省区了。尤其是那些手里握有标猪的。我已经看到了一部分养殖户放言:这个价格,暂时就不卖了,谁爱卖谁卖!如果东北的兄弟真那么干,也许局势会短期扭转,至少会稳定一段时间。所以,最近大家要观察一下东北兄弟的动作。 三、高价买的仔猪怎么办? 首先,我们要搞清楚高价的仔猪都被谁买走了?当然是那些大企业,买得多,出价高。算起来,那个价格到出栏,即使是维持现在的猪价,一头也就是能赚个400元左右。但千万别忘了,现在的非瘟并未消停,而且会越来越欢。那么大的本钱和风险,赚这点钱值吗? 我问了一下,很多大企业也没料到猪价跌得那么快。但大企业的决策相对还是理性的,还是基于供应量恢复的速度来决策的,当时收购仔猪,就是这个因素就是其一。所以,他们对下半年还真没那么多担心。 |
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