猪肉究竟是不是刚需？
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三、消费下降 消费肯定是下降了，大家可以看看四大屠企：双汇、雨润、金锣和众品披露的数据减少多少就知道了。要知道，除了这些大型屠宰企业，中国还有多少小刀手？ 去年八月我在广东调研，一位小刀手（卖饲料、养猪、杀猪卖肉三位一体）近下午一点了还在档口上，他告诉我：过去11点左右三头猪就卖光了，现在近下午一点，一头还没卖完。那时候，还不是肉价最高的时候，最高的时候是10-11月份。所以，消费肯定是下降了。 现在，因新冠肺炎，我们被居家隔离了俩月，消费也大大的下降了。这一点不是猜测，看看发改委披露的数据就知道了，前两个月消费下降了近20%，当然也包括猪肉。因为肉价占CPI的权重较高，这也是有关部门喜欢干预猪价的原因。 居家消费浪费少，吃不完热一热。在外面餐饮消费，浪费远远高于居家，这一点也是确定的。而餐饮消费在前两个月基本是归零的。 所以，我在三月初的时候就一直提醒大家肥猪价可能要跌，在隔日直播的快手（快手号：王中 说）直播间里，我反复提醒了10多次。这是基于肉价和消费来判断的。 四、清明节会涨价吗？ 明天，部分地区猪价反弹，很多人认为和清明节有关。我到现在都没搞清楚清明节和猪价有啥关系？我问了很多人，都回答我清明节不会特别增加猪肉消费。认为清明节会增加消费的人其实是惯性思维，认为是节日就会拉动消费。不过，别忘了，前几年还是逢节必跌呢。 去年猪价最高的时候不是元旦，也不是春节，为何？猪价的影响因素至少有9大类，以后找机会再给大家分析，我已经专门做了个课程。 五、臆测出的需求 很多人认为开学复工了，猪肉消费就会大涨。这里，我还是要泼点冷水： 1、学生：是在学校自己舍得吃？还是在家里父母舍得给吃？ 2、工人：在企业是老板舍得给吃，还是在自己家里老婆舍得给吃？ 其实很简单，将心比心就好了。 这就是我的逻辑，开学复工未必会增加多少需求。聚集性餐饮的浪费会增加需求，低肉价会刺激需求。这才是关键。 需求不是臆测出来的，做个调研就好。可惜，这样系统的调研太少，拿不到准确的数据。 六、阶段性刚需 这个概念是由我首次提出。猪肉价低的时候是刚需，而肉价高了，仅有阶段性性的刚需，主要是家人聚集的时候。一个是中秋节，一个是春节。中秋节时间太短，所以，是“短阶段性刚需”，而春节长达10天，是真正的阶段性刚需。 前面说了，是不是刚需关联的是价格。但春节对于中国人来说意义不一样，举家团圆、接待亲友，没有猪肉是万万不能的。而且，中国人好面子，就是囊中再羞涩，猪价再高，还是要买一些，只是相比往年，消费还是少了许多。 正是有阶段性刚需的理念认知，我给我18个群的网友都有提醒：春节前会有一波大涨。很多人信了，卖了个好价钱。 七、后市判断 1、我坚持上半年是“震荡走跌”的趋势，短期内（低价区）可能有击穿15元的可能，然后反弹； 2、下半年大概率会比现在高，但20基本上是顶了； 3、除非夏季出现大的疫情，当然，概率较大； 4、上半年反弹就是出货的机会； 5、300斤以上的牛猪不可留； 6、上涨和反弹是两回事，反弹是歇一歇、停一停还会继续，毕竟跌了10几天了。而上涨则是一个较长阶段的惯性趋势。两者有本质上的不同； 7、（低价区）跌破15养猪人就会惜售，价格会反弹； 8、上半年二次育肥没有机会。 |
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