二、关于豆粕 春节后饲料厂复工时有一次小涨,主要是油厂未开工和运输不畅导致的临时小涨,大约100元左右,但很快稳定下来。 1、需求短期剧增导致涨价 而这两天又涨了150-200元吨,其实是受国外新冠肺炎疫情影响。最初,是因为传来中国大豆的第一大来源国-巴西的桑托斯港代表5000名码头工人的工会扬言要罢工的消息引起的。出于对未来供货的担忧,为了避险,饲料企业采购现货的意愿强烈。这带来了短期内求大于供,当然就有了涨价的理由。 另外,又有阿根廷罗萨里奥北部的港口周四开始限制卡车进入。更加剧了大家对豆粕现货供应的担忧。 2、基本盘不支持豆粕大涨 (1)新冠肺炎疫情会带来需求的下降; (2)USDA报告:巴西大豆产量同比增加8%; (3)全球大豆供应量不会比2019年低; (4)4月下旬可能会到港大量大豆; (5)国内疫情稳定,油厂复工情况良好。 3、传闻没有变成现实 (1)桑托斯港并未开始罢工 (2)阿根廷港口运转正常 4、总结 (1)饲料业务员最喜欢传播涨价消息; (2)媒体只负责放消息,收入不会受影响; (3)要看巴西是否真的会罢工; (4)要看阿根廷的港口是否真的会关闭; (5)关注四月下旬到岗大豆数量; (6)短期内有继续炒高的可能; (7)如果四月下旬大豆到港数量多,豆粕价格会被打回原形。 三、这真是个百年未有大变局啊 1、没想到中国的疫情控制住了,世界(尤其是欧洲)却乱了; 2、美国的股市居然四次熔断,跌去三分之一,还在继续; 3、石油比可乐还便宜; 4、美国自顾不暇,怎么继续打贸易战?不要口罩了吗? 5、全世界在向中国求助; 6、面对大变化成为我们生活和工作的一部分。 |
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