我国非洲猪瘟疫情流行趋势及周期格局影响分析

二、我国非洲猪瘟防控措施及周期格局影响分析

非洲猪瘟疫情发生后，农业部重点管控生猪调运环节，监管政策不断加码，目前东北、西北、华北、华中、华东、东南18个省份之间生猪调运已经停滞，产销区价格严重分化，对当前猪周期演化和未来行业格局发展都具有深远影响。

当前猪周期演化：产能错配，生猪滞销，产区进入激烈的洗牌阶段。我们认为严格的禁运政策导致养殖业区域产销错配问题凸显，产区猪价低迷、养殖户销售困难导致现金流压力显著提升，补栏积极性大幅下滑，几乎所有生猪（肉猪、种猪、仔猪）都面临滞销，产区进入激烈的洗牌阶段，必定会导致产能被迫快速退出，2019年猪价上涨已是定局。

未来行业格局发展：龙头养殖企业地位将更加牢固，屠宰场话语权也将增加。随着规范化快速成为主旋律，中小养殖户生存空间将被进一步压缩，大型养殖企业将凭借其更少的边际成本弹性，完善的生物安全防控体系，更强的抗风险能力以及更好的食品安全保障能力，将迎来一轮新的发展契机。在这个过程中优秀企业成本与行业平均水平差距进一步拉大，龙头地位更加稳固。而流通领域主导权将更多的向屠宰场倾斜，肉类的冷链物流发展也将迎来一次难得的历史机遇。

1、防疫措施：调运环节监管不断加码，产销区猪价分化明显

疫情发生后，农业农村部重点管控生猪调运环节，监管政策不断加码。非洲猪瘟发生后，农业部迅速启动Ⅱ级应急响应，对疫区采取封锁、扑杀、无害化处理、消毒等处置措施。同时展开了疫病的溯源和传播途径追溯工作。为防止非洲猪瘟在现有疫点的基础上继续传播，农业组在生猪调运管控环节和扑杀补贴不断加码，接连出台4个重磅文件。

8月10日，农业部发布《关于防治非洲猪瘟加强生猪移动监管的通知》，严防因生猪移动导致疫情扩散蔓延；

8月31日，农业部印发了《农业农村部关于切实加强生猪及其产品调运监管工作的通知》，明确了发生疫情省份生猪及其产品调运要求，严格限制生猪及其产品由高风险区向低风险区调运；

9月11日，农业部发布了《农业农村部关于进一步加强生猪及其产品跨省调运监管的通知》，明确要求与发生非洲猪瘟疫情省相邻的省份暂停生猪跨省调运，并暂时关闭省内所有生猪交易市场。暂停时间从任一相邻省发生疫情至其全部相邻省疫情解除封锁前。

目前全国爆发疫情的省份有8个，疫情省的相邻省份有10个（河北、山西、上海、福建、江西、山东、湖北、陕西、宁夏、甘肃），整体覆盖东北、西北、华北、华中、华东、东南地区18个省份。我国生猪由北向南的运输线路几乎被全部封锁。

9月13日，财政部、农业农村部联合印发《关于做好非洲猪瘟强制扑杀补助工作的通知》。通知指出，将非洲猪瘟纳入强制扑杀补助范围，对此次强制扑杀补助标从800元/头提至1200元/头，以上补助经费从2018年8月1日起实施。目前我国生猪养殖行业平均成本13元/kg，按照1200元倒推体重应该是在92kg，考虑到正常生猪出栏体重在110-130kg且猪场一般都是批次养殖，存栏猪有大有小，因此我们认为1200元的补贴已经能够覆盖大部分养殖户当前的存栏成本。同时将扑杀补贴提升至1200元/头符合联合国粮农组织的建议的“补偿价格应该在其商业价值的70%到110%之间”，不仅可以帮助养殖户打消上报顾虑，减少偷运偷埋等非法行为，又能对构建上下联通的防疫体系起到十分积极的作用。

2、周期影响之一：生猪流通“新格局”、2019年猪价上涨或成定局

在流通受限的情况下，产销区价格走向分离，疫情产区养殖户现金流面临较大挑战，重点关注生猪调出大省疫情发展。我国生猪产能差异化分布明显，河南、山东、湖南、湖北、河北外调猪肉量排名全国前五，合计919万吨，占全国生猪调运总量的73%，占全国消费总量的17.3%，销售渠道对外依存度极高，若猪肉调运受限，将导致省内猪价大幅下跌，此次洗牌较为惨烈，我们预计散养户最多亏损一批猪就会被迫退出（6个月），从而刺激猪价大幅上涨。

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