2018-2027年中国奶制品市场形势展望

图7  2017—2027年奶制品进口趋势    数据来源：CAMES模型预测

从进口产品来看，奶粉仍将是最主要的进口奶制品，液态奶尤其酸奶的进口将快速增加，奶酪、黄油的进口也将保持高速增长。2018年奶粉（包含婴幼儿配方奶粉）进口预计略有增加，达到115万吨，2020年和2027年预计达到125万吨和145万吨。目前，由于运输条件和通关条件的改善，新西兰的鲜奶3天内就可以摆上中国超市的货架，未来国际的液态奶（鲜奶和酸奶）将快速进入中国，2018年预计液态奶将继续保持稳定增长，进口量预计超过75万吨，其中酸奶的进口预计超过5万吨，展望后期，液态奶有望保持快速增长势头，到2027年或将超过120万吨。

从进口来源地来看，欧盟将成为新西兰和美国的重要竞争对手。目前新西兰为中国乳制品的第一大来源国，但欧盟自从取消生产配额后，出口重点转向向中国市场，从目前的进口来看，欧盟已经在液态奶和婴幼儿配方奶粉上取得了优势，其中德国已经成为中国液态奶的第一大进口来源国，荷兰已经成为中国婴幼儿配方奶粉第一大进口来源国，法国、爱尔兰在乳清粉上对美国的挑战不断增大。今后10年，欧盟对中国的进口预计将进一步增加，中国乳制品的进口来源地将更加丰富。

三、  不确定性分析

3.1  奶业生产区域布局调整情况

2017年上半年环保政策严格管制，导致北京、天津、上海一线城市周边大量小牧场关闭，根据国家奶牛产业技术体系数据，2014—2016年上述3个城市的奶牛头数分别累计降42%、30%和32%。2018年随着《环保税法》和《环保税法实施条例》的实施，绿色税制对奶牛养殖的约束会进一步加强。一是生产布局有可能会发生调整，大城市周边和南方地区可能进一步萎缩或退出，东北内蒙古优势产区的布局会强化，华北产区和西部产区会集约化发展，“北奶南运”短期内难以改变；二是成本提升可能推动生产主体分化，进一步倒逼散户退出，向规模化养殖集中。奶业实现绿色发展是一项长期任务，对奶牛养殖必然会带来诸多改变，但其影响的程度、深度和广度仍待进一步观察。

3.2  奶粉注册制对国内奶粉消费格局重塑

2017年在配方注册制等监管新政出台、消费升级及全面二孩政策的利好氛围下，国内婴幼儿奶粉市场整体回暖，国内奶粉企业销售额均出现较大幅度上升，且在高端奶粉市场有强势表现。2018年随着奶粉注册制名单逐批落地，奶粉企业分化将进一步加剧，行业集中度有望加速提升。从已经发布的注册制名单来看，国内企业占3/4，国外企业占1/4，未来10年，国内与国外乳企在奶粉方面的竞争将进一步加剧，其长期市场份额变化和市场格局塑造仍存在很大的不确定性，这也将直接影响着婴幼儿配方奶粉进口的变化。

3.3  新国标对乳制品进口的影响

2018年2月20日，生乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳和复原乳鉴定4个新国标第一次讨论稿发布向行业征求意见，新的《灭菌乳》标准中对灭菌乳的定义由2010年版的“以生牛（羊）乳为原料，添加或不添加复原乳”改为“仅以生牛（羊）乳为原料”，即如果新标准征求意见通过，灭菌乳中将不再允许添加原料奶粉；此外还对复原乳的检测指标——糠氨酸和乳果糖限值进行了规定，比如巴氏奶的糠氨酸不得超过12mg/100g 蛋白质、乳果糖应低于50mg/L，这意味着标准更加严格。新国标的修订如果通过意味着国内乳企对进口奶粉的需求将明显受到抑制，对我国未来一段时期的乳制品进口尤其奶粉进口必然产生重要影响。但是目前新国标仍处于开放讨论阶段，一方面这一修订能否通过存在变数，另一方面即使修订通过其对未来10年国内乳制品尤其奶粉进口的实际影响也存在诸多不确定性，有待进一步观察。

3.4  国际奶业主产国的产能调整情况

国际市场经历了2015—2017年3年的奶牛存栏去产能后，目前有望进入到了一个新的周期。新西兰和澳大利亚分别在2017年达到阶段低点的490万头、166万头，预计2018年会有小幅增加，而欧盟、美国2017 年奶牛数量约2 351万头和939 万头，预计2018年基本持平。奶牛从哺育到泌乳需要2年多时间，目前奶牛的存栏和产能正处于恢复阶段，2020年左右国际市场的供给有可能进入一个新的产能扩张阶段，产能的扩张会对国际乳制品的价格走势带来压力，进而对我国的乳制品进口产生间接影响，具体国际上新欧美澳四大主产区的产能如何变化，仍存在较多不确定性。

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